UPDATE 1-РЖД готовит новый выпуск еврооблигаций - источник

Среда, 22 января 2014 15:59 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 22 янв (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД 27 января начнет встречи с инвесторами для подготовки размещения евробондов, сообщил источник на финансовом рынке.

Организаторами размещения назначены Barclays, Citi, JP Morgan и ВТБ Капитал.

В январе прошлого года РЖД разместила пяти- и восьмилетние евробонды на 675 миллионов швейцарских франков под 2,177-2,73 процента годовых, а в апреле - восьмилетние облигации на 1 миллиард евро под 3,375 процента.

В конце прошлого года замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев рассказывал, что в общей сложности монополия готовится занять в 2014 году около 100 миллиардов рублей.

Половину из них компания ожидает получить за счет размещения инфраструктурных облигаций, выкуп которых будет финансироваться из Пенсионного фонда РФ, а остальное - за счет нескольких инструментов, включая один выпуск евробондов.

На конец ноября 2013 года у РЖД 573 миллиарда рублей долга, 42 процента приходилось на евробонды, 33 процента на рублевые и 22 процента на инфраструктурные облигации, следует из презентации, копия которой есть у Рейтер. (Кира Завьялова, Глеб Столяров)