STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 27 января 2014 9:56 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Дефицит торгового баланса Японии вырос до рекордного
уровня в 2013 году, затраты на импорт заметно опережают
экспортную выручку из-за слабой национальной валюты и роста
расходов на топливо. 
    - Глобальный финансовый регулятор после скандала с Libor
будет внимательно изучать индикативные ставки, используемые на
торгах рынка Forex, что может в перспективе привести к введению
правил на нерегулируемом на сегодняшний день рынке.
    - Управляющий директор индийской Tata Motors Ltd 
Карл Слим погиб, выпав из окна гостиницы в Бангкоке.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Магнит предоставит данные МСФО за 2013г, НЛМК отчитается о
производственных результатах в 4 квартале 2013 года.
 
    Европа:
    Kaufman & Broad, Apr Energy, Costmare, полный список
 
    США:
    Apple Inc., United States Steel Corp., Caterpillar Inc.,
полный список 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК индекс настроений Ifo Германии
    США:
    19:00 МСК продажи на первичном рынке жилья

    * Российский фондовый рынок на прошлой неделе отдавал
предпочтение акциям ориентированных на экспорт компаний в ущерб
бумагам потребительского сектора на фоне слабеющего рубля, и
ждет сигналов о дальнейшем движении от ФРС США в предстоящую
среду. 
    * Рубль в пятницу подешевел до абсолютного минимума в паре с
евро, обновляет многолетние минимумы к доллару и бивалютной
корзине, следуя в русле негативных тенденций валют-аналогов
сырьевого и развивающегося секторов в ожидании сокращения
эмиссионных программ ФРС США и на фоне рисков замедления
экономики КНР. 
    * Рынок долга РФ оставался в пятницу под давлением из-за
продолжающейся глобальной распродажи рискованных активов,
заставляющей российскую валюту обновлять торговые
минимумы. 
    * Европейские индексы в пятницу снизились, индексы DAX
 и FSTE100 потеряли 2,48 и 1,62 процента
соответственно. Темпы снижения оказались самыми быстрыми за
последние семь месяцев. Причиной тому стала динамика валют в
Латинской Америке и очередная волна переживаний относительно
состояния мировой экономики.
    * Торги в США также завершились нисходящей динамикой
биржевых индексов, так S&P 500 и Nasdaq упали на
2,09 и 2,15 процента соответственно, а Dow Jones снизился
на 1,96 процента. Минувшая неделя стала худшей с точки зрения
темпов снижения индекса S&P с июня 2012 года, причиной
тому стали распродажи на рынках развивающихся стран.
    * Утром в понедельник на торгах в Азии сохраняются
пессимистичные настроения, к 09:25 МСК индекс Nikkei225 
теряет 2,33 процента, он уже опустился до самого низкого уровня
за последние два месяца. Основной причиной столь слабой динамики
в Японии стали укрепление иены и глобальные распродажи на
фондовых рынках. Индекс SSEC теряет 0,69 процента,
помимо внешних факторов на индекс оказывает давление вероятность
ужесточения условий кредитования в стране.
    * Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,35
процента и находятся вблизи уровня $107,5 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,17
процента.
    * "На наш взгляд, говорить  о каком-либо существенном
восстановлении фондовых рынков можно будет только после
стабилизации ситуации на валютном рынке. Полагаем, некоторое
спокойствие на рынках можно ожидать во второй половине этой
недели, учитывая завершение заседания ФРС в среду и начало
недельных каникул в Китае в связи с празднованием Нового Года в
пятницу", - сказал Михаил Аристакесян, руководитель отдела
информации и анализа мировых рынков ИК Финам.
    * Руководитель направления анализа отраслей и рынков
капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что сегодня
индекс ММВБ закрепится ниже 1480 пунктов, а в течение недели -
обновит минимумы января. "В целом позиции индекса ММВБ
технически и конъюнктурно достаточно уязвимы - мы видим высокие
риски теста 200-дневной средней (район 1425-1430 пунктов) в
ближайшие неделю - две. На наш взгляд, снижения не избегут все
ключевые сегменты, учитывая потенциал возможной коррекции. Но
под наибольшим негативным воздействием, на наш взгляд, продолжат
оставаться потребсектор и финсектор, в которых нет ясных
инвестиционных идей, а последний - еще из-за отрицательного
влияния внешних факторов (распродажи в финсекторе в США)", -
добавил эксперт.
    
    История дня:
    27 января 1948 года в США начали продавать магнитофоны.
    
    График дня:
    Золотовалютные резервы РФ и стран БРИК - link.reuters.com/gex53s
    
    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
  Индексы и    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX       1494,58     -2,32    -0,15%   -0,63%    -0,63%
     RTS        1364,11     -17,48   -1,27%   -5,45%    -5,45%
 MSCI Russia     735,94     -14,12   -1,88%   -6,47%    -6,47%
  MSCI EMRG      949,9      -14,08   -1,46%   -5,27%    -5,27%
 FTSE RUS IOB    796,49     -14,62   -1,80%   -7,45%    -7,45%
   FTSE 100     6663,74    -109,54   -1,62%   -1,26%    -1,26%
     DAX        9392,02    -239,02   -2,48%   -1,68%    -1,68%
   DJI 30       15879,11   -318,24   -1,96%   -4,21%    -4,21%
   S&P 500      1790,29     -38,17   -2,09%   -3,14%    -3,14%
  NASDAQ 100    4128,173   -90,702   -2,15%   -1,16%    -1,16%
  Nikkei 225    15033,51   -358,05   -2,33%   -7,72%    -7,72%
   SHANGHAI     2040,295   -14,097   -0,69%   -3,58%    -3,58%
                                                           
   RTS MAR4      134810     -1190    -0,88%   -6,66%    -6,66%
   S&P MAR4      1785,2      3,1      0,17%   -3,04%    -3,04%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  CRUDE MAR4     96,72       0,08     0,08%   -1,73%    -1,73%
  BRENT MAR4     107,5      -0,38    -0,35%   -2,98%    -2,98%
   WTI MAR4      96,73       0,09     0,09%   -1,72%    -1,72%
  NGAS FEB4       5,42      0,238     4,59%   28,13%    28,13%
  GOLD FEB4      1271,4      7,1      0,56%    5,75%    5,75%
 SILVER MAR4     19,915      0,15     0,76%    2,81%    2,81%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  ALLUM CASH     1726,5      -5,5    -0,32%   -2,15%    -2,15%
 COPPER CASH      7240       -45     -0,62%   -2,09%    -2,09%
 NICKEL CASH     14555       -80     -0,55%    4,19%    4,19%
                                                           
    Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB       34,495       0       0,00%    4,88%    4,88%
   EUR/RUB      47,1825     0,0075    0,02%    4,33%    4,33%
   EUR/USD       1,3681     0,0006    0,04%   -0,47%    -0,47%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)