STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 28 января 2014 8:42 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    *Более низкие, чем ожидалось, продажи iPhone в праздничные
дни и слабый прогноз выручки Apple Inc увеличили
беспокойство по поводу спроса со стороны Китая и мирового рынка
и лишили акции компании 8 процентов их стоимости.
    *Турецкая лира подскочила в понедельник после того, как
Центральный банк страны созвал экстренное совещание. Бразильский
реал упал до пятимесячного минимума из-за опасений того, что
распродажи могут распространиться на развивающиеся рынки,
повредив восстановлению мировой экономики.
    *Заместитель председателя Bitcoin Foundation был обвинен
американскими прокурорами в заговоре с целью отмывания денег и
финансировании незаконной онлайн-торговли.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    РусГидро и Дикси опубликуют операционные результаты за 2013
год 
    Европа:
    Siemens AG, Swedbank AB, Koninklijke Philips NV, полный
список 
    США:
    Yahoo, Inc., Ford Motor Company, Pfizer, полный список
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:30 МСК валовой внутренний продукт (первая оценка)
Великобритании
    США:
    17:30 МСК заказы на товары длительного пользования без учета
транспортного оборудования
    17:30 МСК заказы на товары длительного пользования, м/м
18:00 МСК индекс цен на жилье CaseShiller 20, % г/г
    19:00 МСК индекс доверия потребителей от Conference Board
    
    *Российский рынок акций начал неделю с падения ниже 1480
пунктов по индексу ММВБ вслед за мировыми площадками. Индекс
ММВБ опустился к концу сессии понедельника на 1,09
процента до отметки 1478,23 пункта. Индекс РТС потерял
1,29 процента.
    
    *Рынок локального долга остается в минорном настроении и
сохранит его не на один день, несмотря на возможный отскок в
феврале, если ослабление рубля - главный раздражитель для
локальных бумаг - сбавит темпы или остановится вблизи нового
уровня.
    
    *Рубль отскочил от многолетних минимумов на торгах
понедельника после трех внутридневных сдвигов бивалютной корзины
в условиях готовности российского Центробанка продавать валюту в
любых объемах на границе валютного коридора, а также на фоне
глобальной фиксации прибыли в коротких рискованных позициях
после намерений турецкого ЦБ провести во вторник внеочередное
заседание для принятия мер поддержки своей валюты
.
    
    *Котировки европейских акций в понедельник снизились до
самого низкого уровня более чем за месяц, возглавляли падение
бумаги крупнейших телекоммуникационных и энергетических
компаний. По итогам дня DAX и FSTE100 снизились
на 0,46 и 1,7 процента соответственно.
    
    *Рынок акций США в понедельник продолжил снижение из-за
роста опасений перед заседанием ФРС США. Индекс S&P 500 
теряет свои позиции третью серию подряд. В понедельник значение
индикатора опустилось на 0,49 процента. Индексы Nasdaq и
Dow Jones снизились на 0,26 и 0,57 соответственно.
    
    *Азиатские торговые площадки во вторник утром открылись
падением к пятимесячным минимумам из-за опасений замедления
экономического роста в Китае и снижения стимулирующих мер в США.
К 09:25 МСК индекс Nikkei225 незначительно
корректируется вверх, демонстрируя рост на 0,11 процента. В это
время SSEC прибавляет 0,10 процента.
    
    *Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,23
процента, они находятся вблизи уровня $107 за баррель.
    
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,29
процента.
    
    *Ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин  уверен,
что снижение аппетита к риску на глобальных рынках продлится еще
какое-то время, однако значительная часть опасений, касающихся
развивающихся стран, уже учтена в цене большинства активов. "Мы
не ожидаем повторения в I полугодии 2014 масштабных кризисов в
странах EM из-за сохранения в большинстве развитых стран
стимулирующей монетарной политики. Главным событием ближайших
дней станет решение ФРС относительно программы выкупа активов.
Мы ожидаем сокращения QE на $10 миллиардов и отскока котировок
на рисковые активы по факту объявления решения".
    
    *Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер, делает ставку
на открытие фондовых индексов РФ на 0,2-0,5 процента ниже уровня
предыдущего закрытия с последующим движением в боковике
1.470-1.490 пунктов по индексу ММВБ.
    
    История дня:
    28 января 1725 года в России наступила "эпоха дворцовых
переворотов".
    
    График дня:
    Денежные потоки в частном секторе - link.reuters.com/tac38t

    Основные индикаторы рынков к 09:25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
 MICEX           1478,23  -16,3    -1,09%    -1,72%    -1,72%
                              5                      
 RTS             1346,51  -17,6    -1,29%    -6,67%    -6,67%
 MSCI Russia      728,99  -6,95    -0,94%    -7,36%    -7,36%
 MSCI EMRG       931,639  -18,2    -1,92%    -7,09%    -7,09%
                             61                      
 FTSE RUS IOB     796,49  -14,6    -1,80%    -7,45%    -7,45%
                              2                      
 FTSE 100        6550,66  -113,    -1,70%    -2,94%    -2,94%
                             08                      
 DAX             9349,22  -42,8    -0,46%    -2,12%    -2,12%
 DJI 30          15837,8  -41,2    -0,26%    -4,46%    -4,46%
                       8      3                      
 S&P 500         1781,56  -8,73    -0,49%    -3,61%    -3,61%
 NASDAQ 100      4218,87  -24,1    -0,57%    -1,19%    -1,19%
                       5     25                      
 Nikkei 225      15021,9  16,26     0,11%    -7,79%    -7,79%
                       9                             
 SHANGHAI        2035,43  2,133     0,10%    -3,81%    -3,81%
                      37      7                      
                                                         
 RTS MAR4         134200   -440    -0,33%    -7,08%    -7,08%
 S&P MAR4         1780,8    5,1     0,29%    -3,28%    -3,28%
                                                             
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
 CRUDE MAR4        95,81   0,09     0,09%    -2,65%    -2,65%
 BRENT MAR4       106,92   0,23     0,22%    -3,50%    -3,50%
 WTI MAR4          95,85   0,13     0,14%    -2,61%    -2,61%
 NGAS FEB4         4,931  0,084     1,73%    16,57%    16,57%
 GOLD FEB4        1258,7   -4,7    -0,37%     4,69%     4,69%
 SILVER MAR4        19,8  0,007     0,04%     2,22%     2,22%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
 ALLUM CASH         1711  -15,5    -0,90%    -3,03%    -3,03%
 COPPER CASH        7235     -5    -0,07%    -2,16%    -2,16%
 NICKEL CASH       14260   -295    -2,03%     2,08%     2,08%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
 USD/RUB          34,725  0,041     0,12%     5,58%     5,58%
                              5                      
 EUR/RUB            47,5   0,11     0,23%     5,03%     5,03%
 EUR/USD          1,3678  0,000     0,06%    -0,49%    -0,49%
                              8                      
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)