ЕАБР размещает после оферты облигации серии 01 на 5 млрд р, цена от 100%

Вторник, 28 января 2014 9:24 MSK
 

МОСКВА, 28 янв (Рейтер) - Евразийский банк развития
планирует на период с 28 января по 4 февраля сбор заявок на
участие во вторичном размещении облигаций 1-й серии, в объеме до
5,0 миллиарда рублей по цене не менее 100 процентов от номинала.
    Выпуск был размещен 6 февраля 2012 года с купоном 8,50
процента годовых на период до оферты 5 феврале 2014 года. Ставки
купонов до следующей оферты, в феврале 2017 года, определены в
размере 8,00 процента годовых.
    В соответствии с данными на терминале Рейтер, последняя
сделка с выпуском была заключена по цене 100,02 процента от
номинала, с доходностью 8,24 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки, на
основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                       01
 Кредитный рейтинг                                     ВВВ/А3/-
 Объем эмиссии, млн р                                     5.000
 Срок обращения, лет                                          7
 Дата погашения                                        28.01.19
 Оферты, лет                                 05.02.14, 01.02.17
 Выплата купона                                    4 раза в год
 Купон до 2-й оферты, прц              8,00, дох. к оферте 8,24
 Инд. цена разм., прц от ном.                    не менее 100,0
 Открытие книги заявок                     28 января, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                     4 февраля, 17.00 МСК
 Размещение                                           5 февраля
 Код ISIN                                          RU000A0JR050
 Организаторы                         ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                   Райффайзенбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)