UPDATE 1-Мечел выкупил по оферте 25,5% выпуска 04 на 1,28 млрд р

Вторник, 28 января 2014 11:24 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 28 янв (Рейтер) - Российская горнометаллургическая группа Мечел выкупила по оферте облигации 4-й серии номинальным объемом 1,28 миллиарда рублей, или 25,52 процента объема выпуска, сообщила компания.

Выпуск на 5,0 миллиарда рублей был размещен в июле 2009 года с купоном 19,0 процента годовых. Ставка купона до оферты в июле 2014 года составляет 13,0 процента годовых.

В соответствии с данными на Терминале Рейтер, последняя сделка с выпуском была заключена по цене 99,01 процента номинала, с доходностью 16,0 процента годовых.

В феврале Мечелу предстоит пройти еще три оферты - по выпускам серий 15 , 16 и БО-04 совокупным номинальным объемом 15 миллиардов рублей.

Вопрос того, как компания пройдет оферты в начале 2014 года, был одним из главных поводов для беспокойства локальных инвесторов в конце 2013 года. Причиной опасений стала высокая долговая нагрузка Мечела, а поводом для распродаж, продавивших доходность бумаг до 60-80 процентов в ноябре - дефолт ТГК-2 по выпуску серии БО-01 и реструктуризировавшей затем эти обязательства в выпуск серии БО-02.

Компания ради выплаты обязательств договорилась с банками о продлении ковенантных каникул и начала реструктуризацию бизнеса, планируя получение около $1 миллиарда от продажи непрофильных активов.

В конце декабря Мечел, распродающий активы ради сокращения долгов, получил $425 миллионов, продав два ферросплавных завода - в Казахстане и России .

На начало декабря Мечел располагал денежными средствами и доступными кредитными линиями на сумму $0,44 миллиарда, объем чистого долга составлял $9,4 миллиарда, сообщала компания.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)