STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 4 февраля 2014 9:42 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    * Снижение темпов роста китайских и американских
производственных секторов в понедельник усилило обеспокоенность
инвесторов относительно глобального экономического роста. Данные
показали, что рост производственного сектора Китая замедлился до
шестимесячного минимума, в то время как сфера услуг росла самыми
медленными темпами за пять лет.
    * Индекс производственной активности в США (ISM
Manufacturing) упал в январе 2014 года до 51,3 пункта,
минимального уровня с июня, свидетельствуют данные Института
управления поставками.
    * Экономист Citigroup Натан Шитс начнет работать на
следующей неделе в качестве советника министра финансов США
Джека Лью, сказал Рейтер чиновник министерства финансов.
    * Министр иностранных дел Ирана Джавад Мохаммад Зариф заявил
в понедельник, что окончательное соглашение с мировыми державами
по ядерной программе Тегерана возможно в течение шести месяцев,
если оно будет проходить по доброй воле, и он не волнуется по
поводу попыток Конгресса США ввести новые санкции.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Роснефть отчитается в формате МСФО за 2013 год.
    Европа:
    BG Group PLC, UBS AG, Neste Oil Corporation, полный список
 
    США:
    Michael Kors, Macerich Co, CME Group Inc., полный список
 

    Важная статистика:
    Европа:
    14:00 МСК индекс цен производителей еврозоны.
    США:
    16:45 МСК индекс розничных продаж по расчету ICSC.
    18:45 МСК нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению.
    19:00 МСК заказы в обрабатывающей промышленности. 

    * Акции Газпрома и Роснефти возглавили
снижение российского фондового рынка к концу торгов
понедельника, и трейдеры не исключают продолжения заданной
динамики, учитывая валютные "качели" и отток капитала из
ориентированных на РФ фондов.
    Индекс ММВБ по итогам первого торгового дня новой
пятидневки упал на 0,8 процента до 1442,84 пункта, а РТС 
снизился на 0,6 процента до 1442,84 пункта.
    
    * Рубль показывал незначительные изменения на спокойных
торгах понедельника, взяв передышку после волатильной предыдущей
недели и в преддверии важных событий ближайших дней
.

    * Рынок долга РФ немного восстановил позиции в первый
торговый день февраля, пытаясь закрепиться на текущих уровнях,
но остается под прессом нестабильной ситуации с рублем.
Девальвация повысила ставки на локальном рынке на 50-70 базисных
пунктов, а отсутствие хороших новостей продолжает давить на цены
рисковых активов, поэтому наступающая неделя будет как минимум
волатильной.

    * Биржевая сессия в Европе завершилась в красной зоне:
индекс DAX потерял 1,29 процента, FTSE100 -
0,69 процента. Основной причиной снижения биржевых европейских
индикаторов стали слабые данные Китая, показавшие, что экономика
Поднебесной теряет импульс, а также общая обеспокоенность
инвесторов относительно потрясений на развивающихся рынках.

    * Фондовые индикаторы США продемонстрировали нисходящую
динамику: индекс Nasdaq упал на 2,61 процента, S&P 500
 опустился на 2,28 процента, а Dow Jones - на 2,08
процента. Уолл-стрит показала свой худший результат с июня
прошлого года на фоне слабых производственных данных США.

    * Во вторник утром на азиатских торгах преобладают
пессимистичные настояния инвесторов. К 07:15 МСК индекс
Nikkei225 теряет 3,77 процента, достигая трехмесячных
минимумов, а индикатор SSEC снижается на 0,82 процента
на фоне слабых производственных данных США.
    
    * Котировки сорта нефти Brent у $106,06 баррель,
снижаются на 0,02 процента.

    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,44
процента, корректируясь вверх после стремительного снижения
накануне.
    
    * Алексей Евсютин из БКС ждет снижения российского рынка
акций при открытии торгов: "В течение дня возможны попытки
закрыть утренний "гэп", но в целом мы ожидаем продолжения
негативных тенденций на рынках акций... На нашем рынке несколько
лучше будут выглядеть акции компаний экспортеров. Хуже рынка
акции банковского сектора".

    * Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер, ждет
открытия рынка акций РФ с "гэпом" вниз: "Делаем ставку на
открытие фондовых индексов на 0,5-0,7 процента ниже уровня
предыдущего закрытия с последующим углублением коррекции до
1.420 пунктов (-1,4 процента) по индексу ММВБ... Азия в красном.
Эстафета перейдет рынку РФ".
       
    История дня:
    4 февраля 1719 года Пётр I издаёт указ о проведении первой
переписи населения Российской империи.

    График дня:
    Валюты развивающихся стран – с начала 2014 (против $):
link.reuters.com/xyd46v 


    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1442,84  -11,6   -0,80%    -0,80%    -4,07%
                            1                        
      RTS        1293,20  -7,82   -0,60%    -0,60%   -10,36%
  MSCI Russia    697,08   -10,0   -1,42%    -1,42%   -11,41%
                            5                        
   MSCI EMRG     926,74   -9,79   -1,05%    -1,05%    -7,57%
  FTSE RUS IOB   770,68   -7,53   -0,97%    0,00%    -10,45%
    FTSE 100     6465,66  -44,7   -0,69%    -0,69%    -4,20%
                            8                        
      DAX        9186,52  -119,   -1,29%    -1,29%    -3,83%
                           96                        
    DJI 30       15372,8  -326,   -2,08%    -2,08%    -7,26%
                    0      05                        
    S&P 500      1741,89  -40,7   -2,28%    -2,28%    -5,76%
                            0                        
   NASDAQ 100    3996,96  -106,   -2,61%    -2,61%    -4,30%
                           92                        
   Nikkei 225    14067,5  -551,   -3,77%    -5,68%   -13,65%
                    5      58                        
    SHANGHAI     2033,08  -16,8   -0,82%    0,00%     -3,92%
                            3                        
                                                         
    RTS MAR4     127100,  -1930   -1,50%    -2,10%   -12,00%
                   00      ,00                       
    S&P MAR4     1740,50  7,70    0,44%     -2,03%    -5,46%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     96,60   0,17    0,18%     -0,91%    -1,85%
   BRENT MAR4    106,06   0,02    0,02%     -0,32%    -4,28%
    WTI MAR4      96,63   0,20    0,21%     -0,88%    -1,82%
   NGAS FEB4      5,06    0,15    3,06%     2,27%     19,50%
   GOLD FEB4     1257,10  -2,80   -0,22%    1,41%     4,60%
  SILVER MAR4     19,37   -0,04   -0,23%    1,28%     -0,03%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1658,5   -5,00   -0,30%    -0,30%    -6,01%
  COPPER CASH    7095,5   4,50    0,06%     0,06%     -4,04%
  NICKEL CASH     13830   130,0   0,95%     0,95%     -1,00%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      35,395   -0,04   -0,13%    0,65%     7,62%
                            5                        
    EUR/RUB      47,8275  -0,10   -0,21%    0,87%     5,75%
                           25                        
    EUR/USD      1,3511   -0,00   -0,10%    0,19%     -1,70%
                           13                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)