Бинбанк размещает облигации на 2 млрд р под 12,36-12,89%, оферта 1г

Среда, 5 февраля 2014 16:00 MSK
 

МОСКВА, 5 фев (Рейтер) - Бин-банк, входящий в топ-50 банков
РФ, планирует на период с 11 по 12 февраля сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 4-й серии, объемом 2,0
миллиарда рублей, сроком обращения 6 лет и офертой через 1 год. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 12,00-12,50 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 12,36-12,89 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                       БО-04
 Кредитный рейтинг                           В/-/-
 Объем эмиссии, млн р                        2.000
 Срок обращения, лет                             6
 Оферта, лет                                     1
 Выплата купона                       2 раза в год
 Ориентир купона, прц                  12,00-12,50
 Ориентир доходности, прц              12,36-12,89
 Открытие книги заявок                  11 февраля
 Закрытие книги заявок                  12 февраля
 Размещение                             14 февраля
 Рег. номер                 4B020402562B, 25.12.13
 Организаторы                 Номос-банк/Открытие,
                             Райффайзенбанк, РСХБ,
                                     Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)