19 февраля 2014 г. / , 06:56 / 4 года назад

FACTBOX-Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2014г

МОСКВА, 19 фев (Рейтер) - Закат эры денежного стимулирования в США и рост ставок на рынке обещает снизить аппетиты компаний и банков из России на внешние займы и сулит сокращение объемов новых выпусков еврооблигаций.

За прошедшие два года российские эмитенты привлекли свыше $100 миллиардов на рынке еврооблигаций.

В 2014 году инвесторы поглотили $1,6 миллиарда российского риска**

Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2014 году.

Обновления отмечены знаком *

** Информация обновляется по мере размещения выпусков.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

- РЖД провела роуд-шоу евробондов, притормозила сделку .

- Газпром нанял JP Morgan и Credit Agricole для организации выпуска в евро, роуд-шоу прошло 17-18 февраля .

- Дельтакредит готовит выпуск рублевых еврооблигаций, встречи с инвесторами прошли 23-28 января.

- Лукойл может разместить в марте евробонды .

- ВЭБ хочет привлечь с долговых рынков до $5 млрд в 14г .

- Альфа-банк планирует евробонды для капитала весной 2014 года на $400-500 млн.

РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ

*- Сбербанк разместил 10-летние субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5%.

- Газпромбанк разместил 3-летние евробонды на 1 млрд офшорных китайских юаней (около $167 млн)под 4,25% .

- Газпромбанк разместил субординированные евробонды на 325 млн швейцарских франков под 5,125% годовых.

Сведения о размещенных в 2010 году выпусках доступны по коду , в 2011 году -, в 2012 году - , в 2013 году - . (Оксана Кобзева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below