STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 7 февраля 2014 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Мэтью Мартома, бывший портфельный менеджер хедж-фонда SAC
Capital Advisors миллиардера Стивена А. Коэна, был признан
виновным в инсайдерской торговле.
    - Генеральный директор Sony Corp Казуо Хираи
стремится поправить телевизионный бизнес, который потерял $7,8
миллиарда за последние десять лет.
    - Европейский центральный банк оставил процентную ставку на
рекордно низком уровне в четверг, но намекнул на возможность
смены политики в марте, признав, что турбулентность на
развивающихся рынках может ударить по зоне евро.
    - Издатель Wall Street Journal, News Corp,
отчитался о снижении квартальной прибыли на 4 процента из-за
сокращения рекламы в газетах, но ему удалось преодолеть прогнозы
аналитиков.
    
    Отчеты компаний:
    Россия
    Сбербанк отчитается по РСБУ по итогам января 2014 года
 
    Европа
    Air France, SAS, Tele 2 AB, полный список 
    США
    Moody’s Corp., Cigna, FLIR Systems, полный список
 

 
    Важная статистика: 
    Европа
    11:00 МСК торговый баланс Германии
    13:30 МСК промышленное производство Великобритании
    15:00 МСК промышленное производство Германии
    США:
    17:30 МСК уровень безработицы и число новых рабочих мест

    * Российский фондовый рынок вторую сессию пытается
восстановиться после затяжного снижения, которое затронуло
большинство развивающихся площадок, и участники торгов
рассчитывают на более существенный отскок. 
    * Рубль растерял внутридневные достижения в паре с евро и к
бивалютной корзине, но остается в плюсе против доллара после
комментариев главы Европейского центробанка Марио Драги,
спровоцировавших резкий рост единой европейской валюты в четверг
вечером. 
    * Рынок российских еврооблигаций проводит торговую сессию
четверга в дрейфе на фоне негативной динамики американских
казначейских обязательств, а утренней попытке продолжить рост
помешало решение ЕЦБ, не оправдавшего надежды ряда экономистов
на снижение ставки. 
    * Европейские акции при хороших объемах торгов
продемонстрировали уверенный рост в четверг. Индексы DAX
 и FSTE100 прибавили 1,54 и 1,55 процента
соответственно. Выступление главы ЕЦБ и оптимистичная
корпоративная отчетность позволили покупателям совершать
активные действия.
    * Торги в США с точки зрения динамики ключевых индексов не
стали исключением, так S&P 500 и Nasdaq прибавили
1,24 и 1,14 процента соответственно, а Dow Jones вырос на
1,22 процента. Минувшая сессия стала лучшей по темпам роста с
начала года, помогли ей в этом данные по количеству обращений за
пособиями по безработице и превзошедшие корпоративные показатели
Walt Disney.
    * Утром в понедельник на торгах в Азии наблюдаются
оптимистичные настроения, к 09:26 МСК индекс Nikkei225 
прибавляет 2,08 процента, отыгрывая западную динамику.
    * Котировки фьючерсного контракта на сорт Brent 
продолжают находиться в узком коридоре, утром 7 февраля они
прибавляют 0,07 процента и находятся у отметки $107,27 за
баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,11
процента.
    * "В целом мы ждем некоторого повышения на открытии, далее
консолидация вплоть до выхода макроэкономики из США. Затем,
естественно, динамика будет определяться данными, а тут возможны
варианты, особенно, вспоминая динамику штатов в начале недели",
- считает начальник отдела доверительного управления Абсолют
банка Иван Фоменко.

    История дня:
    7 февраля 2014 в 20:14 МСК стартуют XII Олимпийские игры в
Сочи, Россия

    График дня:
    Инфляция в странах еврозоны и ставка репо - link.reuters.com/kuj24s
    

    Основные индикаторы рынков к 09.26 МСК
 Индексы и   Последнее     Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                           
   MICEX      1466,70     10,70    0,73%    0,84%     -2,49%
    RTS       1330,28     12,78    0,97%    2,25%     -7,79%
    MSCI       721,44     10,55    1,48%    2,02%     -8,32%
   Russia                                            
 MSCI EMRG     929,81     13,24    1,44%    -0,72%    -7,27%
  FTSE RUS     791,17     19,46    2,52%    2,66%     -8,07%
    IOB                                              
  FTSE 100    6558,28    100,39    1,55%    0,73%     -2,83%
    DAX       9256,58    140,26    1,54%    -0,54%    -3,09%
  DJI 30      15628,53   188,30    1,22%    -0,45%    -5,72%
  S&P 500     1773,43     21,79    1,24%    -0,51%    -4,05%
 NASDAQ 100   4057,12     45,57    1,14%    -1,14%    -2,86%
 Nikkei 225   14449,21   294,09    2,08%    -3,12%   -11,31%
  SHANGHAI    2028,35     -4,74   -0,23%    -0,23%    -4,14%
                                                         
  RTS MAR4   134070,00   810,00    0,61%    3,27%     -7,17%
  S&P MAR4    1768,60     2,00     0,11%    -0,45%    -3,94%
                                                         
   Товары    Последнее     Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4    97,63      -0,21   -0,21%    0,14%     -0,80%
 BRENT MAR4    107,27     0,08     0,07%    0,82%     -3,19%
  WTI MAR4     97,62      -0,22   -0,22%    0,13%     -0,81%
 NGAS FEB4      4,94      0,01     0,24%    0,00%     16,86%
 GOLD FEB4    1260,40     3,20     0,25%    1,68%     4,88%
   SILVER      19,88      -0,05   -0,27%    3,95%     2,61%
    MAR4                                             
                                                         
   Товары    Последнее     Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH    1654,5     -8,50   -0,51%    -0,54%    -6,23%
   COPPER       7109      13,00    0,18%    0,25%     -3,86%
    CASH                                             
   NICKEL      13820     -20,00   -0,14%    0,88%     -1,07%
    CASH                                             
                                                         
   Валюты    Последнее     Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
  USD/RUB      34,69     -0,025   -0,07%    -1,35%    5,47%
  EUR/RUB     47,0925    -0,0855  -0,18%    -0,68%    4,13%
  EUR/USD      1,3589    0,0001    0,01%    0,77%     -1,13%
 
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)