STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 11 февраля 2014 9:55 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
 - Компания Hyundai Motor готовится к вводу новых
мощностей после двухлетнего перерыва.
    - Администрация Барака Обамы в понедельник вновь отложила
подписание спорного закона о здравоохранении, требующего, чтобы
работодатели предоставляли страховое покрытие для всех штатных
сотрудников. 
    - Швейцарский Банк UBS AG отстранил от работы двух
банкиров в ходе внутреннего расследования о найме близких
родственников, связанных с потенциальным китайским корпоративным
клиентом.
    - Ветераны Уолл-Стрит больше не смогут выступать в качестве
арбитров в правовых спорах между инвесторами и их брокерскими
компаниями. Соответствующее предложение подготовил американский
регулятор. У инвесторов появится возможность рассмотрения их
дела коллегией из трех так называемых общественных арбитров, в
число которых не должны входить бывшие банкиры и брокеры, а
также юристы, которые работали от имени брокерских компаний.

    Отчеты компаний:
    Европа:
Metro AG, Barclays PLC, Bilfinger SE, полный список
 
    США:
TripAdvisor Inc, Western Union Co., Regeneron Pharmaceuticals,
полный список 
    
    Важная статистика: 
    США
17:55 МСК индекс розничных продаж Redbook (м/м) (фев 2)
19:00 МСК товарные запасы на складах оптовой торговли (дек)

    *Российский фондовый рынок в понедельник не нашел повода для
активных действий: индексы едва сдвинулись с места за сессию, и
лишь банковские "голубые фишки" и Магнит не избежали
распродажи. Индекс ММВБ снизился к концу торгов на 0,15
процента от пятничного закрытия до 1.476,28 пункта, индекс РТС
 опустился на 0,41 процента до 1.336,02 пункта.
 
    *Рубль торговался с незначительными изменениями в течение
спокойной сессии понедельника перед важными событиями и
публикациями в США, Китае и еврозоне, а днем протестировал
возможную новую границу повышенных валютных интервенций ЦБ.
 
    *Рынок российских еврооблигаций провел понедельник в
небольшом минусе. Участники торгов воздерживаются от активных
действий накануне выступления новой главы ФРС США Джанет Йеллен,
по итогам которого котировки евробондов могут оказаться под
давлением. 
    *Европейские фондовые рынки завершили торги в понедельник
разнонаправлено. Индекс DAX опустился на 0,13 процента,
FSTE100 прибавил 0,3 процента. Европейские акции взяли
передышку после двух сессий роста, так как инвесторы ждут
разъяснений от ФРС США относительно темпов дальнейшего отказа от
экономических стимулов.
    *Фондовые рынки США завершили торговый день скромным ростом.
Индексы Dow Jones и S&P 500 в понедельник
прибавили 0,05 и 0,16 процента соответственно. Nasdaq 
вырос на 0,54 процента. Инвесторы сосредоточены на первом
выступлении нового председателя ФРС перед Конгрессом. Они ждут
комментариев относительно макроэкономической статистики,
свидетельствующей о негативных тенденциях на рынке труда.
    *Рынок акций Японии во вторник закрыт в связи с
празднованием дня основания государства. SSEC во вторник
утром прибавляет 0,55 процента.
    *Нефтяные котировки сорта Brent демонстрируют слабую
попытку восстановиться после коррекции. Они находятся на отметке
$108,7 за баррель с незначительным ростом 0,06 процента.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P корректируется
вниз на 0,33 процента.
    *Данные по безработице в США в очередной раз подтвердили
тенденцию к росту американской экономики, комментирует ведущий
персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин. "Мы оцениваем
восстановление рынка труда в США как достаточное для продолжения
сворачивания программы QE3 заданными темпами и ожидаем первого
повышения ставки fed funds в 3К15. Главными событиями текущей
недели станут выступления нового главы ФРС Джанет Йеллен перед
Палатой представителей во вторник и Сенатом в четверг. В
ближайшие несколько дней на российском рынке акций возможна
консолидация, которую мы рекомендуем использовать для
наращивания длинных позиций".
    *Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер: "Делаем
ставку на открытие фондовых индексов на 0,3-0,7 процента выше
уровня предыдущего закрытия. Рекомендуем присмотреться к акциям
компаний нефтегазового сектора.  Оптимизм инвесторов подстегнул
рост азиатских рынков во главе с Китаем  и подъем европейских  и
американских фьючерсов.  Поддержку "быкам" окажут также высокий
уровень нефтяных котировок ($108,7 по Brent) и укрепление рубля
вместе с валютами других развивающихся стран.    Ключевым
событием сегодняшнего дня и этой недели станет выступление
Джанет Йеллен в Конгрессе США с полугодовым отчетом о монетарной
политике в 17:30 МСК. Это будет первое выступление госпожи
Йеллен на посту председателя ФРС. Инвесторы будут ожидать
сигналов от главы Центробанка США в отношении программы выкупа
активов после выхода неоднозначной статистики по рынку труда США
на прошлой неделе. Негативных сигналов от преемницы (экс-главы
ФРС Бена) Бернанке мы не ожидаем. Полагаем, что коммуницировать
Йеллен будет довольно осторожно, чтобы не допустить продолжения
обвала на глобальных рынках. Накануне выступления новой главы
ФРС акции США подросли в цене. Индекс S&P 500 вырос на 0,2
процента до 1.799 пунктов. Доходность 10-летних казначейских
облигаций сократилась до 2,67 процента. Доллар потерял позиции к
большинству основных валют. Золото продолжило самое длительное с
августа ралли, достигнув отметки $1.283.
    
    История дня:
    11 февраля 1922 года Фредерик Бантинг открыл инсулин.
    
    График дня:
    Отношение числа людей среднего возраста к числу молодых: link.reuters.com/kub76v

    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1476,28  -2,20   -0,15%    1,50%     -1,85%
      RTS        1336,02  -5,47   -0,41%    2,69%     -7,40%
  MSCI Russia    723,47   -1,16   -0,16%    2,31%     -8,06%
   MSCI EMRG     937,30   7,49    0,81%     0,08%     -6,52%
  FTSE RUS IOB   788,23   -2,94   -0,37%    2,28%     -8,41%
    FTSE 100     6591,55  19,87   0,30%     1,25%     -2,33%
      DAX        9289,86  -12,0   -0,13%    -0,18%    -2,75%
                            6                        
    DJI 30       15801,7  7,71    0,05%     0,66%     -4,67%
                    9                                
    S&P 500      1799,84  2,82    0,16%     0,97%     -2,63%
   NASDAQ 100    4148,17  22,31   0,54%     1,08%     -0,68%
   Nikkei 225    14718,3  255,9   1,77%     -1,32%    -9,66%
                    4       3                        
    SHANGHAI     2097,56  11,49   0,55%     3,17%     -0,87%
                                                         
    RTS MAR4     133350,  -310,   -0,23%    2,71%     -7,67%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1800,60  5,90    0,33%     1,35%     -2,20%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    100,11   0,05    0,05%     2,69%     1,72%
   BRENT MAR4    108,70   0,07    0,06%     2,16%     -1,90%
    WTI MAR4     100,13   0,07    0,07%     2,71%     1,74%
   NGAS FEB4      4,62    0,04    0,85%     -6,57%    9,17%
   GOLD FEB4     1282,90  8,20    0,64%     3,49%     6,75%
  SILVER MAR4     20,14   0,02    0,11%     5,31%     3,95%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     1672    -6,00   -0,36%    0,51%     -5,24%
  COPPER CASH    7190,5   -9,50   -0,13%    1,40%     -2,76%
  NICKEL CASH     14265   160,0   1,13%     4,12%     2,11%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB       34,74   0,005   0,01%     -1,21%    5,62%
    EUR/RUB       47,47   0,067   0,14%     0,12%     4,96%
                            5                        
    EUR/USD      1,3666   0,002   0,16%     1,34%     -0,57%
                            2                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)