Ориентир доходности евробондов Сбербанка около 5,625% -- IFR

Вторник, 18 февраля 2014 13:32 MSK
 

МОСКВА, 18 фев (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк размещает 10-летние субординированные евробонды для пополнения капитала второго уровня с колл-опционом через пять лет в долларах США, ориентируя инвесторов на доходность около 5,625 процента годовых, сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR.

Роуд-шоу выпуска, организаторами которых выступают Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB, проходили 10-12 февраля в США и Европе .

С нового года в России вступили в действие стандарты Базеля III, которые устанавливают промежуточные нормативы достаточности капитала для банков.

В мае прошлого года Сбербанк разместил 10-летние субординированные евробонды на $1 миллиард с доходностью 5,25 процента годовых.

(Московское бюро)