February 21, 2014 / 8:23 AM / 3 years ago

АНАЛИЗ-Металлурги добавят 2 млн т проката на избыточный рынок РФ в 14г

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 6 МИНУТ

* Трейдеры рискуют падением маржи

* Балаково Северстали уже разослал прайс-лист

Светлана Бурмистрова

НОВОСИБИРСК, 21 фев (Рейтер) - Российские металлургические гиганты хотят в 2014 году вывести на российский рынок около двух миллионов тонн сортового проката, что может подкосить и так низкие цены и обанкротить трейдеров.

В расчете на спрос в строительстве на фоне заявленных масштабных инфраструктурных проектов в РФ российские металлурги пять лет назад бросились строить собственные мощности, которые теперь с замедлением темпов роста потребления стали в России и мире грозят рынку перенасыщением и обвалом цен.

По оценке Евраза, с учетом запуска новых мощностей по сортовому прокату в конце прошлого года и в этом году текущий избыток на российском рынке составляет порядка 8 миллионов тонн, что вдвое выше, чем по итогам 2012 году.

А в этом году Магнитогорский металлургический комбинат хочет перенаправить с экспортных каналов на внутренний рынок РФ 700.000 тонн сортового и плоского проката в этом году, сказал старший менеджер группы региональных продаж ММК Андрей Титов на отраслевой конференции в Новосибирске.

Кроме того, Новолипецкий меткомбинат намерен поставить в этом году 729.000 тонн сортового проката в основном в центральный регион, сказал заместитель вице-президента по продажам группы Сергей Хорн.

А стальной дивизион группы УГМК хочет выпустить на своем новом Тюменском заводе 490.000 тонн сортового проката. Правда, к февралю завод выведен на мощность лишь 12.000 в месяц, по данным главного маркетолога входящего в УГМК-Сталь метзавода имени Серова Валеха Фараджуллаева.

В первом квартале этого года на рынке сортового проката также должен появиться новый крупный игрок: завод в Балаково Северстали мощностью 1 миллион тонн в год. По данным потребителей стальной продукции, Балаково уже разослал прайс-лист, который несколько ниже рынка, и до лета будет продавать ограниченными объемами - до 20.000 тонн в месяц.

Пока рынок не ощущает давления, говорят металлотрейдеры. Северсталь, побоявшись сглазить, отказалась прогнозировать уровень производства Балаково в этом году.

Полностью специализированная лента о горно-металлургическом и агрохимическом рынке доступна по коду RMET.

Чтобы заказать тестовый доступ, свяжитесь, пожалуйста, с координатором Иваном Красовским по телефону +7 495 9610151. Ivan.Krasovskiy@thomsonreuters.com

ожидания

Согласно презентации Евраза, отложившего запуск прокатного стана под Ростовом, выход нового завода НЛМК на объемы производства в 40.000 арматуры - самого востребованного в РФ строительного проката - в месяц в октябре прошлого года заметно потянуло розничные цены вниз в Центральном федеральном округе РФ.

Трейдеров, маржа которых стремительно сужается, расстраивает идея производителей выводить на рынок дополнительные колоссальные объемы при ожидаемом росте рынка всего на 6 процентов, они ждут усиления конкуренции и падения доходов.

"Крупные металлурги думают, что рынок - это они, а рынок - потребителя, и уже давно", - сказал маркетолог одного из крупных российских трейдеров.

"Все ждут сезонного спроса, но вообще-то его последние три года не было, были лишь потуги металлургов поднять хоть немного цены".

Один из крупнейших трейдеров центрального региона Ариель Металл уже почувствовал снижение прибыльности: в 2013 году средняя наценка компании сократилась по сравнению с 2012 годом на 1 процентный пункт - до 3,8 процента.

На избыточном рынке новые мощности не окупаются ни за пять, ни за десять лет, предупредил исполнительный директор трейдера А-Групп Сергей Курапин.

По его мнению, внутренний рынок не готов к повышению цен.

"Спрос на спот-рынке арматуры слабый, металлоторговые компании работают на минимальном уровне рентабельности и какой-либо значимой коррекции цен вверх на вторичном рынке пока не происходит", - говорится в обзоре А-Групп.

"Рост цен маловероятен: в марте объем предложения со стороны производителей будет близок к максимальному, кроме того, рынок должен будет почувствовать на себе ввод в эксплуатацию площадки Северстали в Балаково".

Сами производители и эксперты рынка рассчитывают, что арматура с новых производств заместит импортные поставки, которые в прошлом году достигли внушительных объемов.

"В 2013 году объём украинской арматуры на российском рынке составил около 1,7 миллиона тонн, что вполне могло бы быть замещено российской продукцией", - оценивает аналитик металлургического рынка в Газпромбанке Максим Худалов.

Он видит потенциал для повышения цен на российскую стальную продукцию. На фоне падения курса рубля российская продукция уже подешевела относительно украинской на 6-8 процентов, подсчитал Худалов.

"Скорее всего, будет переполнение складских запасов и усиление конкуренции, поскольку на экспорт наша арматура почти не продается. Вероятно, потеснят арматуру из СНГ, особенно на московском рынке", - считает отраслевой эксперт Олег Масленников.

На это надеются и металлурги: в частности, директор Новолипецкого комбината Сергей Филатов в интервью Рейтер говорил, что компания вместе с другими производителями готовится отвоевывать долю импортного металла на российском рынке емкостью порядка двух миллионов тонн в прошлом году. (Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below