STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 25 марта 2014 9:58 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
     - Президент США Барак Обама и его западные союзники
предупредили Россию, что она столкнется с серьезными 
экономическими санкциями в случае, если президент Владимир Путин
предпримет дальнейшие действия по дестабилизации Украины после
захвата Крыма.
    - Всего за несколько лет банки Гонконга увеличили
кредитование Китая практически с нуля до $430 миллиардов, что
вызывает опасения по поводу кредитного риска, в то время как 
замедление экономического роста и дефолты заставляют нервничать
инвесторов. Даже незначительное увеличение объема просроченных
кредитов окажет существенное влияние на прибыль банков Гонконга,
а показатели этого сектора будут чувствительным индикатором для
долговых рынков Китая на ближайший год.
    - Плохая погода вынудила спасателей приостановить поиски
обломков пропавшего малазийского самолета, но уже сейчас
чиновники уверены, что он разбился в отдаленной части Индийского
океана, а все 239 человек на борту - погибли.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Банк Санкт-Петербург и Полюс Золото отчитаются по МСФО за 
2013 год 
    Европа:
    Banca Popolare Di Sondrio SCPA, Partners Group Holding AG,
Kingfisher PLC, полный список 
    США:
    McCormick & Company, Inc., PVH Corp., Walgreen Co
    
    Важная статистика
    Европа:
    13:00 МСК индекс делового климата Германии от Ifo
    13:30 МСК индекс цен производителей Великобритании
    13:30 МСК индекс потребительских цен Великобритании
    13:30 МСК индекс розничных цен Великобритании
    15:00 МСК индекс розничных продаж Великобритании
    США:
    17:00 МСК индекс цен на жильё CaseShiller 20, % г/г
    18:00 МСК продажи на первичном рынке жилья
    
    Капитализация российского рынка акций рухнула примерно на
$70 миллиардов за этот месяц в ответ на присоединение Крыма к
РФ, но лишь отважный инвестор сейчас осмелится приобрести
местные бумаги. Российские фондовые индексы не удержались в
плюсе в ходе торгов понедельника из-за продаж в нефтегазовом
секторе, и давление введенных США санкций против РФ еще
сохраняется, считают участники торгов.
    Рубль в понедельник вырос и пересек границу пониженных
интервенций Центробанка перед уплатой ключевого налога для
экспортеров, нарастивших продажу валюты за рубли для расчетов с
бюджетом.
    Рынок еврооблигаций РФ начал неделю нейтральной динамикой
благодаря отсутствию новых сообщений о санкциях против России,
однако угроза все еще сохраняется, что оказывает давление на
котировки и сдерживает интерес игроков к подешевевшему в пятницу
российскому риску.
    Европейские фондовые рынки в понедельник упали, инвесторы
фиксируют прибыли прошлой недели, а беспокойство в связи с
событиями на Украине и спад производственной активности в Китае 
заставили ключевые индексы отступить от достигнутых ранее
вершин. К концу торгов вторника немецкий DAX потерял
1,65 процента, британский FTSE100 снизился на 0,56
процента.
    Цены акций в США в понедельник также упали вместе с
котировками недавних лидеров - бумаг технологических компаний и
сектора биотехнологий. Опасения, что кризис на Украине может
усилиться, дали инвесторам повод для продажи бумаг некоторых
крупнейших рыночных фаворитов. Индекс Nasdaq упал ниже
50-дневной скользящей средней и завершил день с потерей 1,18
процента. Индекс S&P500 потерял 0,49 процента,
промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,16 процента.
    Японский индекс Nikkei открыл торги во вторник
снижением, поскольку кризис на Украине и слабые показатели
американской производственной активности оказали влияние на
настроения инвесторов. К 09:20 МСК японский индикатор прибавляет
символические 0,05 процента, индекс SSEC растет на 0,43
процента.
    Котировки нефти сорта Brent снижаются на 0,13
процента и составляют $106,68 за баррель.
    Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,15
процента.
    
    Алексей Евсютин из БКС называет внешний фон перед открытием
торгов на российских площадках смешанным. По его словам, угроза
новых санкций, озвученная на встрече "Большой семерки", будет
способствовать дальнейшим продажам в энергетическом и финансовом
секторах рынка. Определенности пока мало, и текущая ситуация
будет способствовать высокой волатильности акций. Кроме
украинского фактора на рынок будут давить обеспокоенность
инвесторов состоянием экономики Китая и приближение традиционной
весенней коррекции на западных площадках.
    "Несмотря на привлекательные ценовые уровни фактически по
всем российским акциям, мы сохраняем осторожность, -
предостерегает Евсютин. - Риски эскалации конфликта в Украине,
также как и макроэкономические риски могут привести к еще более
серьезному падению котировок российских акций. Оптимальное время
для формирования портфеля сложится, на наш взгляд, ближе к
середине лета".
    
    Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер, ожидает
открытия фондовых индексов у нулевых отметок. Ключевым драйвером
для российского рынка остается политика, отмечает он.
        
    История дня:
    25 марта 1941 года произошла замена в Литве национальной
валюты лита советским рублем.

    График дня:
    Торговля стран восточной Европы с Россией link.reuters.com/gaf87v
 

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1297,91  -9,43   -0,72%   -10,16%   -13,71%
      RTS        1131,60  -4,61   -0,41%   -10,71%   -21,57%
  MSCI Russia    618,33   -4,05   -0,65%   -10,41%   -21,42%
   MSCI EMRG     953,90   8,94    0,95%     -1,30%    -4,87%
  FTSE RUS IOB   677,27   -8,67   -1,26%    -9,91%   -21,30%
    FTSE 100     6520,39  -36,7   -0,56%    -4,25%    -3,39%
                            8                        
      DAX        9188,77  -154,   -1,65%    -5,19%    -3,80%
                           17                        
    DJI 30       16276,6  -26,0   -0,16%    -0,28%    -1,81%
                    9       8                        
    S&P 500      1857,44  -9,08   -0,49%    -0,11%    0,49%
   NASDAQ 100    4226,39  -50,4   -1,18%    -1,90%    1,19%
                            0                        
   Nikkei 225    14482,4  7,18    0,05%     -2,42%   -11,10%
                    8                                
    SHANGHAI     2075,25  8,97    0,43%     0,92%     -1,92%
                                                         
    RTS MAR4     109760,  190,0   0,17%    -13,10%   -24,00%
                   00       0                        
    S&P MAR4     1852,20  2,80    0,15%     -0,29%    0,60%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     99,56   -0,04   -0,04%    -2,95%    1,16%
   BRENT MAR4    106,68   -0,13   -0,12%    -2,19%    -3,72%
    WTI MAR4      99,54   -0,06   -0,06%    -2,97%    1,14%
   NGAS FEB4      4,28    0,01    0,14%     -7,09%    1,23%
   GOLD FEB4     1315,90  4,70    0,36%     -0,43%    9,49%
  SILVER MAR4     20,07   0,00    -0,01%    -5,54%    3,39%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1688,5   11,50   0,69%     -2,06%    -4,31%
  COPPER CASH     6510    -29,5   -0,45%    -8,28%   -11,96%
                            0                        
  NICKEL CASH     16135   145,0   0,91%     10,89%    15,50%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      36,1225  0,042   0,12%     0,22%     9,83%
                            5                        
    EUR/RUB      49,9575  0,027   0,06%     0,44%     10,46%
                            5                        
    EUR/USD      1,3828   -0,00   -0,07%    0,19%     0,60%
                            1                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)