27 марта 2014 г. / , 06:03 / через 3 года

Brunswick Rail разместила "префы" в пользу ЕБРР на $150 млн

МОСКВА, 26 мар (Рейтер) - Одна из крупнейших в РФ лизинговых компаний на рынке железнодорожных вагонов Brunswick Rail провела частное размещение привилегированных акций на сумму $150 миллионов с помощью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщила компания в четверг.

“Префы” на сумму $120 миллионов купит сам ЕБРР, а акции на оставшиеся $30 миллионов банк может разместить среди сторонних международных инвесторов, говорится в сообщении.

У Brunswick Rail остается право задерживать выплату дивидендов по этим привилегированным акциям, говорится в сообщении.

Компания объявляла об этой сделке в октябре прошлого года. Консультантом выступил Goldman Sachs.

Деньги должны поступить в Brunswick Rail в течение пятнадцати месяцев несколькими траншами (до шести траншей).

Финансирование нужно компании для исполнения инвестпрограммы 2014-2015 годов, которая предполагает рост вагонного парка до 40.000 вагонов к 2018 году как за счет органического роста, так и за счет сделок слияний и поглощений.

“Мы привлекли финансирование в оптимальный момент, когда цены на вагоны находятся на низшем уровне цикла. Это позволит нам существенно продвинуться в реализации стратегии”, - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора Brunswick Rail Алекса Генина.

Brunswick Rail, сдающая в операционный лизинг собственные вагоны, владеет парком из около 24.500 вагонов разных типов, что по ее собственной оценке составляет около 2 процентов всего парка грузовых вагонов РФ.

Общий объем инвестпрограммы - от $400 до $500 миллионов, сообщала компания ранее.

Возможно, до $300 миллионов из них будут привлечены через размещение рублевых облигаций, сказал источник, близкий к компании.

Однако $100 миллионов, привлеченных от размещения облигаций, будут нужны для рефинансирования долга, поэтому еще около $100 миллионов могут быть взяты из оборотных средств.

По словам источника, в среднесрочной перспективе компания рассчитывает провести IPO.

Сейчас компания на 50 процентов принадлежит нескольким акционерам, среди которых есть менеджмент и основатели, пакеты каждого из них не превышают 16 процентов.

Еще 13,2 процента акций владеет IFC, 15,1 процента - у фонда Macquaire Renaissance, 9,1 процента - у Sumitomo Corp., 7 процентов - у ВТБ Капитала, 5,6 - у UFG.

В прошлом году Brunswick Rail получила $20,1 миллиона чистой прибыли против чистого убытка в $18,8 миллиона годом ранее. В первом полугодии 2013 года она снизила чистую прибыль на 62,6 процента до $23,3 миллиона, ее рентабельность по EBITDA составила 72,4 процента. (Глеб Столяров, при участии Меган Дэвис и Марии Киселевой. Редактор Дмитрий Антонов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below