STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 3 апреля 2014 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    * Китай впервые в этом году предпринял действия для
стабилизации экономики, снижая налоги для небольших фирм в
среду, и объявил о планах ускорить строительство железнодорожных
линий.
    * Европейский центральный банк может сохранить процентные
ставки и не предлагать новую помощь хрупкому восстановлению
еврозоны в четверг, несмотря на снижение инфляции до самого
низкого уровня за более чем четыре года.
    * Рост сектора услуг Китая немного замедлился в марте, как
показали данные в четверг, но он по-прежнему является
положительным сигналом после серии недавних показателей
ослабления, вернувших опасения относительно замедления
экономического роста.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    АФК Система, НМТП и Трансконтейнер представят финотчеты за
2013 год.
    Европа:
    Riber SA, Valora Holding AG, Metall Zug AG, полный список
 
    США:
    Micron Technology, Inc., полный список 

    Важная статистика:
    Европа:
    13:00 МСК розничные продажи стран еврозоны
    15:45 МСК ключевая процентная ставка ЕЦБ
    США:
    16:30 МСК баланс внешней торговли
    16:30 МСК число первичных заявок на пособие по безработице
    18:00 МСК непроизводственный индекс менеджеров по снабжению
по расчёту Института управления поставками (ISM)

    * Российские акции нашли повод для коррекции в ослаблении
рубля, отрицательной динамике цен на нефть, а также в новостях о
планах госкомпаний в отношении дивидендов. По
итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,17 процента до
1373,33 пункта, РТС упал на 1,07 процента до 1222,47
пункта.
    * Рубль в среду подешевел до уровней интервенций Центробанка
после объявления о намерениях Минфина РФ возобновить на днях
покупку валюты для Резервного фонда. Против российской валюты
сыграло также падение нефти к пятимесячным минимумам и
сокращение предложения экспортной выручки после уплаты
мартовских налогов    
    * Министерство финансов РФ после длительного перерыва
провело в среду аукционы облигаций федерального займа. Итоги
оказались скромными с точки зрения объема размещения - не более
трети предложения, но стали важным индикатором для локального
рынка, указав новый уровень заимствований после распродаж в
марте.
    * Торги в Европе закрылись в "зеленой зоне": индекс DAX
 подрос на 0,2 процента, а FTSE100 поднялся на
0,1 процента. Прибыли компаний Nestle и Deutsche Post
 помогли росту европейских акций в среду. Участники
торгов ожидают от заседания ЕЦБ новых мер стимулирования
экономики в ближайшее время, что также стало дополнительной
поддержкой для акций.
    * Фондовые индикаторы США продемонстрировали восходящую
динамику на фоне публикации статданных о рабочих местах, которые
инвесторы приняли за признак того, что экономика медленно
набирает обороты после зимнего отката. Индекс S&P 500 
прибавил 0,29 процента, Dow Jones вырос на 0,24 процента,
а Nasdaq  - на 0,2 процента.
    * В среду утром на торгах в Азии наблюдается смешанная
динамика. К 07:15 МСК индекс Nikkei225 поднимается на
0,23 процента, а индикатор SSEC теряет 0,37 процента.
Японские акции выросли до трехнедельных максимумов в четверг
утром на фоне прибылей производителей строительного
оборудования, после публикации новости о том, что Китай
предпринимает шаги по стимулированию экономики, а также после
публикации сильных статданных США.
    * Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$104,9 баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,05
процента.
    * "На российском рынке акций будет сохраняться высокий
уровень волатильности, после утреннего небольшого подъема
котировок акций возможна активизация продавцов, в результате
чего российские индексы акций могут оказаться в минусе.
Полагаем, сегодня индекс ММВБ будет находиться в диапазоне
значений 1.345-1.380 пунктов", - говорит Алексей Козлов, главный
аналитик UFS Investment Company.

    История дня:
    3 апреля 1991 года был принят Закон СССР "О порядке решения
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР".

    График дня:
    Китай PMI, объем промышленного производства - link.reuters.com/qaf92t

    Основные индикаторы рынков к 09.38 МСК
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1373,3  -2,40   -0,17%    0,30%     -8,69%
                  3                                
      RTS       1222,4  -13,2   -1,07%    -0,30%   -15,27%
                  7       7                        
  MSCI Russia   670,05  -7,40   -1,09%    -0,47%   -14,85%
   MSCI EMRG    1004,9  4,18    0,42%     1,04%     0,23%
                  7                                
 FTSE RUS IOB   728,53  -9,48   -1,28%    -0,65%   -15,35%
   FTSE 100     6659,0  6,43    0,10%     0,92%     -1,33%
                  4                                
      DAX       9623,3  19,65   0,20%     0,71%     0,75%
                  6                                
    DJI 30      16573,  40,39   0,24%     0,70%     -0,02%
                  00                               
    S&P 500     1890,9  5,38    0,29%     0,99%     2,30%
                  0                                
  Nikkei 225    15111,  165,3   1,11%     1,91%     -7,24%
                  62      0                        
   SHANGHAI     2048,9  -10,0   -0,49%    0,77%     -3,17%
                  0       9                        
                                                       
   RTS MAR4     120350  610,0   0,51%     0,59%    -16,67%
                 ,00      0                        
   S&P MAR4     1882,0  -0,90   -0,05%    0,93%     2,22%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    99,41   -0,21   -0,21%    -2,14%    1,01%
  BRENT MAR4    104,90  0,11    0,10%     -2,65%    -5,32%
   WTI MAR4     99,41   -0,21   -0,21%    -2,14%    1,01%
   NGAS FEB4     4,35   -0,01   -0,32%    -0,48%    2,84%
   GOLD FEB4    1293,8  3,00    0,23%     0,78%     7,62%
                  0                                
  SILVER MAR4   19,98   -0,08   -0,37%    1,13%     2,93%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH    1776,5  32,50   1,86%     2,66%     0,68%
  COPPER CASH    6713   81,00   1,22%     1,16%     -9,22%
  NICKEL CASH   16130   350,0   2,22%     2,51%     15,46%
                          0                        
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     35,42   -0,01   -0,05%    1,11%     7,69%
                         75                        
    EUR/RUB     48,715  -0,07   -0,14%    1,00%     7,71%
    EUR/USD     1,376   -0,00   -0,04%    -0,07%    0,11%
                         06                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)