Qiwi готовит SPO новых и существующих акций

Вторник, 10 июня 2014 11:36 MSK
 

МОСКВА, 10 июн (Рейтер) - Российская платежная система Qiwi собирается разместить в рамках SPO 7.973.330 акций, включая бумаги новой эмиссии и доли существующих акционеров.

Компания сообщила о подаче регистрационной заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на публичное размещение акций класса "Б", представленных американскими депозитарными акциями (ADS). Компания собирается выпустить и продать 1.993.330 новых акций, а нынешние акционеры продадут 5.980.000 акций. Андеррайтеры размещения смогут приобрести до 299.000 акций у компании и 897.000 акций у акционеров.

Qiwi планирует направить полученные от SPO средства на общие цели, включая потенциальные слияния или поглощения и другие корпоративные процедуры.

Букраннерами выступают Credit Suisse и ВТБ Капитал, со-организаторами размещения будут Атон и William Blair.

Количество акций, которые будут предложены к продаже, соответствует 15,3 процента от общего количества выпущенных акций Qiwi. С учетом их текущей рыночной цены компания получит за продажу акций допэмиссии $94,8 миллиона, а акционеры – $284,5 миллиона, посчитали аналитики Sberbank CIB.

По информации газеты "Коммерсантъ", возможным объектом приобретения может стать платежная система Contact.

По мнению аналитиков Sberbank CIB и JP Morgan, неясность целей SPO может оказать давление на котировки Qiwi в ближайшее время.

В то же время, аналитики JP Morgan рекомендуют воспользоваться слабостью котировок Qiwi для покупки, поскольку считают, что приобретение платежной системы благоприятно скажется на прибыли и рентабельности компании.

В понедельник акции Qiwi в США поднялись на 8 процентов, а сегодня обращающиеся на Московской бирже бумаги компании прибавили 1,88 процента.

(Злата Гарасюта)