16 июня 2014 г. / , 03:03 / через 3 года

ПОВТОР-UPDATE 1-Сбербанк открыл рынок евробондов вслед за Альфа-банком

МОСКВА, 11 июн (Рейтер) - Улучшение геополитической ситуации и смягчение политики европейского регулятора открыло рынок еврооблигаций для покупки нового российского долга: планы крупных российских эмитентов предложить инвесторам в ближайшее время свои облигации дополнила информация о планах крупнейшего госбанка РФ Сбербанка разместить пятилетние еврооблигаций на ощутимый 1 миллиард евро.

Соскучившимся по российскому долгу инвесторам не составит никаких проблем взять столь крупную сумму, и даже без щедрой премии к рынку, тем более что заимствования в евро более привлекательны из-за роста разницы в ставках рефинансирования.

“Банк собирался занять 1 миллиард евро на пять лет и будет тестировать интерес инвесторов, возможна ли такая сделка”, - сказал Рейтер источник в банковских кругах.

В пресс-службе банка отказались комментировать информацию о размещении еврооблигаций.

Первым после западных санкций на размещение еврооблигаций, номинированных в евро, решился Альфа-банк. Вслед за этой сделкой появилась информация о подобных намерениях ВЭБа и Газпромбанка, а в пятницу стало известно и о планах Сбербанка.

”Российский долг, номинированный в евро, который сам по себе редкий, пользуется спросом. Последнее размещение Альфа-банка свидетельствует о том, что все нормально, спрос есть... Я бы сказал, что на рынке уже “дверь”, а не “окно”, - сказал Рейтер Юрий Нефедов, трейдер Ренессанс Капитала.

Рынки стали более уверенными в том, что геополитические риски, связанные с ситуацией на Украине, заметно снизились по сравнению с весной этого года, считает Владимир Миклашевский, экономист Danske bank.

“Это заметно, например, по курсу рубля, котировкам и аукционам ОФЗ, падении спреда по пятилетним кредитным дефолтным свопам на уровень января 2014 года”.

“Во-вторых, резкое смягчение денежной политики ЕЦБ и ослабление евро к валютам развивающихся стран из-за роста разницы в ставках рефинансирования, делает привлечение капитала на еврорынке на данный момент очень привлекательным, так как ситуация может развернуться в любой момент, и возможность может быть легко потеряна”.

Сбербанк имеет хорошую возможность разместить весь планируемый объем, не заманивая при этом инвесторов щедрой премией.

“Я не думаю, что там будет какая-то премия серьезная предложена с учетом в том числе опыта последнего выпуска Альфа-банка. Я думаю, если (доходность) будет от 3,2 процента и выше, то это будет уже интересно для инвесторов”, - сказал старший трейдер по еврооблигациям БКС Марат Сорокин.

Нефедов считает, что доходность может сложиться в районе 3-3,5 процента, а если сегмент еврооблигаций в евро останется устойчивым, размещение будет удачным, и разместить такой большой объем не будет проблемой:

“Я думаю, что выйдут они с предложением 3,75 процента, потом снизят. Если по 3,5 процента разместятся, будет наверно хороший спрос”.

Накануне Сбербанк объявил о том, что заключил крупнейшую для себя кредитную сделку в Европе, предоставив 870 миллионов евро “дочке” итальянского энергоконцерна Enel в Словакии .

Елена Орехова, при участии Киры Завьяловой, Алекса Уиннинга

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below