ПОВТОР-UPDATE 1-Сбербанк открыл рынок евробондов вслед за Альфа-банком

Понедельник, 16 июня 2014 7:00 MSD
 

МОСКВА, 11 июн (Рейтер) - Улучшение геополитической ситуации и смягчение политики европейского регулятора открыло рынок еврооблигаций для покупки нового российского долга: планы крупных российских эмитентов предложить инвесторам в ближайшее время свои облигации дополнила информация о планах крупнейшего госбанка РФ Сбербанка разместить пятилетние еврооблигаций на ощутимый 1 миллиард евро.

Соскучившимся по российскому долгу инвесторам не составит никаких проблем взять столь крупную сумму, и даже без щедрой премии к рынку, тем более что заимствования в евро более привлекательны из-за роста разницы в ставках рефинансирования.

"Банк собирался занять 1 миллиард евро на пять лет и будет тестировать интерес инвесторов, возможна ли такая сделка", - сказал Рейтер источник в банковских кругах.

В пресс-службе банка отказались комментировать информацию о размещении еврооблигаций.

Первым после западных санкций на размещение еврооблигаций, номинированных в евро, решился Альфа-банк. Вслед за этой сделкой появилась информация о подобных намерениях ВЭБа и Газпромбанка, а в пятницу стало известно и о планах Сбербанка.

"Российский долг, номинированный в евро, который сам по себе редкий, пользуется спросом. Последнее размещение Альфа-банка свидетельствует о том, что все нормально, спрос есть... Я бы сказал, что на рынке уже "дверь", а не "окно", - сказал Рейтер Юрий Нефедов, трейдер Ренессанс Капитала.

Рынки стали более уверенными в том, что геополитические риски, связанные с ситуацией на Украине, заметно снизились по сравнению с весной этого года, считает Владимир Миклашевский, экономист Danske bank.

"Это заметно, например, по курсу рубля, котировкам и аукционам ОФЗ, падении спреда по пятилетним кредитным дефолтным свопам на уровень января 2014 года".

"Во-вторых, резкое смягчение денежной политики ЕЦБ и ослабление евро к валютам развивающихся стран из-за роста разницы в ставках рефинансирования, делает привлечение капитала на еврорынке на данный момент очень привлекательным, так как ситуация может развернуться в любой момент, и возможность может быть легко потеряна".   Продолжение...