Qiwi разместит ADS по $40 в ходе SPO

Вторник, 17 июня 2014 11:05 MSD
 

МОСКВА, 17 июн (Рейтер) - Российская платежная система Qiwi разместит допэмиссию по цене $40 за ADS в ходе объявленного неделю назад SPO, следует из сообщения компании.

Параметры SPO остаются прежними: компания собирается разместить 7.973.330 акций, включая бумаги новой эмиссии и доли существующих акционеров. Qiwi выпустит и продаст 1.993.330 новых акций, а нынешние акционеры продадут 5.980.000 акций .

Андеррайтеры размещения смогут приобрести до 299.000 акций у компании и 897.000 акций у акционеров.

Допразмещение принесет компании $80–$92 миллиона в зависимости от того, в каком объеме андеррайтеры исполнят имеющийся у них опцион, отмечают аналитики Sberbank CIB.

По оценке Ренессанс Капитала, доля акций Qiwi в свободном обращении возрастет в результате допэмиссии до 57-59 процентов с текущих 44 процентов.

Цена SPO предполагает 4-процентный дисконт к цене закрытия торгов в США накануне.

Qiwi планирует направить полученные от SPO средства на общие цели, включая потенциальные слияния или поглощения и другие корпоративные процедуры.

Букраннерами выступают Credit Suisse и ВТБ Капитал, со-организаторами размещения будут Атон и William Blair.

Количество акций, которые будут предложены к продаже, соответствует 15,3 процента от общего количества выпущенных акций Qiwi.

По информации газеты "Коммерсантъ", возможным объектом приобретения может стать платежная система Contact. (Злата Гарасюта)