Кредит Европа банк размещает облигации на 5 млрд р под 11,83-12,36%, оферта 1г

Вторник, 17 июня 2014 11:48 MSK
 

МОСКВА, 17 июн (Рейтер) - Принадлежащий турецкому FIBA
Holding российский Кредит Европа банк планирует на период с 18
по 19 июня сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций 18-й серии объемом 5,0 миллиарда рублей сроком
обращения 3 года и офертой через год.
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 11,50-12,00 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 11,83-12,36 процента годовых.
    Размещение планируется на 23 июня. Организаторы –
Альфа-банк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Юникредит банк. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-18
 Кредитный рейтинг                                ВB-/Вa3/-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           11,50-12,00
 Ориентир доходности, прц                       11,83-12,36
 Открытие книги заявок                   18 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   19 июня, 17.00 МСК
 Размещение                                         23 июня
 Организаторы                      Альфа-банк, ВТБ Капитал,
                               Сбербанк КИБ, Юникредит банк
 
 (Кира Завьялова)