РСХБ размещает облигации на 10 млрд р под 9,83-10,04%, оферта 1г

Вторник, 17 июня 2014 13:46 MSK
 

МОСКВА, 17 июн (Рейтер) - Российский государственный
Россельхозбанк планирует на 18 июня сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 7-й серии объемом 10,0 миллиарда
рублей, сроком обращения 3 года и офертой через год.
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 9,60-9,80 процента годовых и соответствует доходности
к оферте 9,83-10,04 процента годовых.
    Размещение планируется на 25 июня. Организаторы выпуска –
Россельхозбанк, Росбанк, Юникредит банк, БК Регион, ВТБ Капитал.
    В прошлом месяце банк выходил на рынок со вторичным
предложением выпусков облигаций 8-й и 9-й серий объемом до 10,0
миллиарда рублей 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия планируемой
сделки:
    
 Серия                                                БО-07
 Кредитный рейтинг                              ВBB-/Вaa3/-
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                             9,60-9,80
 Ориентир доходности, прц                        9,83-10,04
 Открытие книги заявок                   18 июня, 10.30 МСК
 Закрытие книги заявок                   18 июня, 17.00 МСК
 Размещение                                         25 июня
 Организаторы                РСХБ, Росбанк, Юникредит банк,
                                     БК Регион, ВТБ Капитал
 
 (Кира Завьялова)