UPDATE 1-Банк Пересвет предложит 27 авг облигации на 2 млрд р под 12,77-12,88%

Пятница, 22 августа 2014 17:47 MSK
 

(Добавлены индикативные ставки, уточняется дата книги заявок)

МОСКВА, 22 авг (Рейтер) - Банк Пересвет, входящий в первую сотню кредитных организаций РФ по размеру активов, и российская "дочка" группы Societe Generale Русфинанс банк объявили в пятницу о сборе заявок на облигации совокупным объемом 5 миллиардов рублей, следует из материалов на ленте раскрытия информации и организаторов выпусков.

Банк Пересвет с кредитным рейтингом "В+" от агентства S&P проводит 27 августа, с 12.00 МСК по 17.30 МСК, сбор заявок на покупку биржевых облигаций 2-й серии, объемом 2 миллиарда рублей, сроком обращения 3,02 года и офертой через 1 год.

Диапазон индикативной ставки купона находится на уровне 12,20-12,30 процента годовых, соответствуя доходности к годовой оферте 12,77-12,88 процента годовых. Купонный период составляет 3 месяца.

Размещение на бирже запланировано на 29 августа.

Организаторы выпуска - РСХБ и БК Регион.

Банк Пересвет дебютировал на рынке публичного долга в конце июня c облигациями 3-й серии, объемом 2,0 миллиарда рублей, с купоном 12,3 процента годовых до оферты в декабре 2014 года .

Размер уставного капитала банка - 540 миллионов рублей, по состоянию на 30 сентября 2012 года наибольшими долями в нем обладали Экспоцентр (42,83 процента) и Финансово-хозяйственное управление РПЦ (21,21 процента).

Банк Русфинанс собирал в пятницу, 22 августа, заявки на покупку облигаций 12-й серии, объемом 3 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, в период с 12.00 МСК до 16.00 МСК.

Запрос Рейтер в пресс-службу банка об ориентире доходности остался без ответа.

Рынок первичного долга заметно снизил обороты в текущем году, из-за резкого ухудшения конъюнктуры и роста ставки заимствований на фоне геополитического конфликта РФ и Украины: объем размещения облигаций за семь месяцев 2014 года составил лишь около 316 миллиардов рублей, с учетом нерыночных размещений в пользу узкого круга инвесторов и ипотечных бумаг . В августе самой крупной сделкой было размещение биржевых облигаций банка Юникредит, которое прошло с переподпиской почти в 2,5 раза. (Елена Орехова)