STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 28 августа 2014 9:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Украина обвинила Россию в новом вторжении через восточную
границу, что развеяло надежды на мир, появившиеся после встречи
глав государств.
    - Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Россия
полностью отключит Украину от поставок газа зимой, перекрыв
транзит топлива в Европу, но РФ пообещала остаться надежным
поставщиком энергоресурсов. 
    - Темпы роста выручки компании Alibaba Group Holding Ltd's
IPO-BABA.N ускорились во втором квартале за счет мобильного
бизнеса в преддверии крупнейшего IPO среди технологических
компаний.
    - Qantas Airways Ltd зафиксировала рекордные убытки
и надеется, что изменение австралийского законодательства
относительно зарубежного капитала сможет привлечь инвестиции,
которые спасут компанию.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Аэрофлот предоставит данные в формате МСФО по итогам первого
полугодия, Сбербанк отчитается по МСФО за второй квартал
текущего года, полный список: 
    Европа:
    Anglo Pacific Group, Unite Group, Soco International, полный
список, 
    США:
    Pall Corp., Dollar General Corp., полный список:
 
    
    Важная статистика
    Россия:
    Состоится уплата налога за прибыль за третий квартал,
 
    Европа:
    11:55 МСК - уровень безработицы Германии
    16:00 МСК - гармонизированный индекс потребительских цен
Германии
    США:
    16:30 МСК - ВВП за второй квартал

    * Российские фондовые индексы в среду повышаются, хотя
долгожданная встреча президентов России и Украины не оправдала
надежд участников торгов, а бумаги Башнефти 
 и М.Видео упали против рынка на
собственных корпоративных новостях. 
    * Рубль вечером среды ушел в небольшой минус с
трехнедельного пика против корзины; причиной происходивших
движений трейдеры называли спекулятивное перепозиционирование в
условиях малоликвидного рынка и в целом неактивной торговли.
 
    * Рынок долга РФ начал торговый день боковым движением,
сместившись в отрицательную зону во второй половине дня после
публикации данных о недельной инфляции в августе, которая снова
показала прирост в привычно дефляционный месяц. 
    * Европейские акции в среду продемонстрировали
разнонаправленную динамику. Так, индекс DAX снизился на
0,19 процента, а FSTE100 прибавил 0,19 процента. Слабые
немецкие макроэкономические показатели в совокупности с
пессимистичными корпоративными новостями не позволили участникам
рынка продолжить восходящее ралли, наблюдавшиеся в последние 2
недели.
    * Динамика торгов в США была невнятной. По итогам дня индекс
Dow Jones прибавил 0,09 процента, S&P 500 - 0,1
пункта, а Nasdaq и вовсе потерял 0,04 процента. Среди
корпоративных историй выделяются Tiffany & Co и Express
Inc, которые существенно выросли после публикаций свои
корпоративных показателей. 
    * Утром в четверг на торгах в Азии преобладают
пессимистичные настроения, к 09:31 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC снижаются на 0,59 и 0,37 процента соответственно.
Основной причиной для снижения стала слабая динамика индексов на
Уолл-стрит. Также участники рынка отыгрывают восходящую
коррекцию европейской валюты, которая смогла оттолкнуться от
13-месячных минимумов.
    * Цены на нефть сорта Brent снижаются на 0,16
процента и находятся вблизи отметки $102,67 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,03
процента.
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада Эссет
Менеджмент, считает, что и внешний фон и новости локального
характера обещают открытие бирж РФ на отрицательной территории.
    "Сегодня внимание стоит уделить отчету Сбербанка по МСФО,
данным по инфляции и безработице в Германии, а также насколько
вниз будет пересмотрен ВВП США за второй квартал", - добавила
аналитик.
    * Алексей Козлов из UFS IC говорит, что  локально российский
рынок акций выглядит несколько перекупленным и готовым
корректироваться.
    "Существенных драйверов для роста российского рынка пока
нет, не исключаем, сегодня может возобновиться коррекционное
снижение. Полагаем, сегодня индекс ММВБ будет находиться в
диапазоне 1425-1455 пунктов", - добавил эксперт. 
    
    История дня
    28 августа 1851 года было открыто сквозное железнодорожное
движение между Москвой и Санкт-Петербургом.
    
    График дня
    Кредитование шведских домашних хозяйств и корпораций -
    link.reuters.com/pur65s
    
    Основные индикаторы рынков к 09.31 МСК
 Индексы и   Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                            
   MICEX      1447,91     4,59     0,32%     4,95%     -3,73%
    RTS       1260,72     1,25     0,10%     3,39%    -12,62%
    MSCI       685,71     0,25     0,04%     4,07%    -12,86%
   Russia                                             
 MSCI EMRG    1093,74     5,97     0,55%     2,62%     9,08%
  FTSE RUS     742,51     1,27     0,17%     4,11%    -13,72%
    IOB                                               
  FTSE 100    6830,66     7,90     0,12%     1,49%     1,21%
    DAX       9569,71    -18,44    -0,19%    1,72%     0,18%
  DJI 30      17122,01    15,31    0,09%     3,37%     3,29%
  S&P 500     2000,12     0,10     0,00%     3,60%     8,21%
 Nikkei 225   15443,21   -91,61    -0,59%    -1,14%    -5,21%
  SHANGHAI    2201,37     -8,09    -0,37%    -0,01%    4,04%
                                                          
  RTS MAR4   125740,00   -110,00   -0,09%    3,93%    -12,94%
  S&P MAR4    1996,60     -0,50    -0,03%    3,73%     8,45%
                                                          
   Товары    Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4    93,58      -0,30    -0,32%    -4,68%    -4,92%
 BRENT MAR4    102,56     -0,16    -0,16%    -3,26%    -7,44%
  WTI MAR4     93,60      -0,28    -0,30%    -4,66%    -4,90%
 NGAS FEB4      4,00      -0,01    -0,17%    4,04%     -5,53%
 GOLD FEB4    1287,50     4,10     0,32%     0,39%     6,96%
   SILVER      19,52      0,11     0,57%     -4,39%    0,02%
    MAR4                                              
                                                          
   Товары    Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH    2082,5     0,50     0,02%     3,27%     18,02%
   COPPER       7051     -45,00    -0,63%    -1,18%    -4,65%
    CASH                                              
   NICKEL      18635     -170,00   -0,90%    -0,69%    33,39%
    CASH                                              
                                                          
   Валюты    Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  USD/RUB     36,1587    -0,014    -0,04%    1,23%     9,94%
  EUR/RUB      47,805     0,105    0,22%     -0,01%    5,70%
  EUR/USD      1,3212     0,002    0,15%     -1,31%    -3,88%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)