Интернет-ритейлер Zalando планирует IPO на 500 млн евро

Среда, 3 сентября 2014 13:54 MSD
 

БЕРЛИН/ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 3 сен (Рейтер) - Крупнейший в Европе интернет-магазин одежды и обуви Zalando объявил о планах вывести на Франкфуртскую биржу 10-11 процентов своих акций для фондирования дальнейшей экспансии.

В ходе планирующегося в этом году IPO компания хочет получить более 500 миллионов евро ($657 миллионов), при этом оценка всей компании составит порядка 6 миллиардов. Это IPO может стать крупнейшим размещением в Германии за многие годы.

Zalando присоединится к другим онлайн-ритейлерам, которые также планируют IPO в этом году, среди них китайский Alibaba и немецкая венчурная Rocket Internet, которая помогла основанию Zalando и многих других стартапов.

Zalando, которая представила новую рекламную кампанию, сайт, приложения на ее первой в истории пресс-конференции на прошлой неделе, сообщила, что в IPO будут размещаться только новые акции, что означает, что существующие акционеры не планируют выход из компании.

Первоначально ожидалось размещение более крупного пакета, но с тех пор рынок для компаний технологического сектора стал несколько более сложным.

Источник, знакомый с условиями сделки, сказал, что Zalando планирует привлечь более 500 миллионов евро, а прайсинг планируется на неделе после 29 сентября.

Крупнейшим акционером Zalando является шведская Kinnevik , владеющая 36 процентами интернет-ритейлера.

Zalando в первом полугодии 2014 года увеличила продажи на 29,5 процента до 1,047 миллиарда евро, а также получила впервые в своей истории операционную прибыль в 12 миллионов евро после операционного убытка в 72 миллиона евро годом ранее.

Член совета директоров компании Рубин Риттер сказал, что считает её IPO логичным шагом в развитии, что позволит ей быть более гибкой в осуществлении амбиций долгосрочного роста.   Продолжение...