STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 9 сентября 2014 9:39 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Евросоюз одобрил в понедельник новые санкции против России
за ее вмешательство в войну на Украине, однако пока отложил их
введение, чтобы оценить соблюдение перемирия на Украине.
    - Китайская торговая фирма заказала крупнейший в мире
супертанкер для хранения сырой нефти в море, добавляя его к
растущей флотилии судов, используемых в качестве плавучих
хранилищ тогда, как эталонные цены на нефть скользнули ниже $100
за баррель.
    - Россия обозначила в понедельник, что может запретить
западным авиакомпаниям летать над своей территорией в рамках
"асимметричного" ответа на новые санкции Евросоюза в связи с
кризисом на Украине.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Алроса отчитается в формате МСФО за 2 квартал 2014 года
.
    Европа: 
    Tipiak SA, Sofina SA, Fenner Plc, полный список
 

    Важная статистика: 
    Европа: 
    12:30 МСК выступление главы Банка Англии Марка Карни, а
также общий торговый баланс и промышленное производство
Великобритании. 
    США: 
    16:55 МСК индекс розничных продаж Redbook. 
    18:00 МСК выступление Тарулло из Федеральной Резервной
Системы. 

    * Риск новых европейских санкций против трех госкомпаний
нефтяной отрасли РФ спровоцировал снижение большинства
российских ликвидных акций в понедельник, нивелировав половину
роста биржевых индексов за предыдущую сессию.
    * Рубль торговался в минусе на малоактивной биржевой сессии
понедельника до официального объявления новых санкций ЕС,
которые, как стало известно, должны затронуть нефтяные
госкомпании, но также могут содержать и новые ограничения в
адрес ряда госбанков.
    * Рынок локального долга РФ оставался в понедельник на
нейтральных позициях из-за неопределенной ситуации на Украине,
мимолетно отыграв мирные договоренности в пятницу и настраиваясь
на новую порцию ожидающихся вечером в понедельник плохих
новостей о том, насколько серьезными для России окажутся
очередные санкции Евросоюза.
    * На торгах в Европе показать рост удалось только немецкому
индексу индекс DAX, поднявшемуся на 0,11 процента, на
фоне данных о положительном сальдо торгового баланса Германии. А
индикатор FTSE100 снизился на 0,3 процента, так как
неопределенность относительно прекращения огня на Украине и
голосования по поводу независимости Шотландии выводит инвесторов
из равновесия.
    * Биржевой день в США завершился разнонаправленной динамикой
ведущих фондовых показателей. Индекс Nasdaq подрос на 0,2
процента, S&P 500 упал на 0,31 процента, Dow Jones 
снизился на 0,15 процента. Рынок консолидировал некоторые
недавние успехи, а росту Nasdaq помог подъем акций Yahoo
 на 5,6 процента в преддверии первичного размещения
акций китайской компании Alibaba Group Holding Ltd's <
IPO-BABA.N>, в которой Yahoo имеет 22,4-процентную долю.
    * Утром во вторник на азиатских торгах участники рынка не
могут определиться с настроениями. К 09:25 МСК индекс Nikkei225
 поднимается на 0,37 процента на фоне снижения курса
иены, выгодного для экспортеров, а индикатор SSEC 
снижается на 0,12 процента.  
   * Котировки сорта нефти Brent торгуются у уровня
$100,02 баррель, снижаясь на 0,18 процента. 
   * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,16
процента.
   * Евгений Селянский, старший вице-президент БКС, оценивает
"геополитическую ситуацию, сложившуюся на данный момент, как
благоприятствующую для роста российских активов. Очевидно, что
европейские страны обсуждают дальнейшие санкции против России с
большой неохотой, понимая величину потерь, которая понесет
экономика ЕС. Да и в условиях прогресса на юго-востоке Украины,
введение новых ограничений выглядело бы, по меньшей мере,
неуместно. Среди акций мы по-прежнему рекомендуем покупать
бумаги Русала, на фоне ожидающегося дефицита алюминия в
ближайшие несколько лет. Акции Мосбиржи, на наш взгляд, обладают
потенциалом роста более 30 процентов. Здесь драйверами роста
выступают рост оборотов торгов и демонстрируемые финансовые
показатели... Индекс ММВБ, до конца недели, может протестировать
ближайшее сопротивление в районе 1.520 пунктов". 
  
    История дня:
    9 сентября 1932 года испанское правительство предоставило
автономию Каталонии.

    График дня:
    Торговый баланс Германии - link.reuters.com/wut34s

    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1464,76  -9,95   -0,67%    4,57%     -2,61%
      RTS        1245,53  -11,7   -0,93%    4,65%    -13,67%
                            3                        
  MSCI Russia    676,47   -5,45   -0,80%    4,26%    -14,03%
   MSCI EMRG     1094,99  -1,84   -0,17%    0,65%     9,20%
  FTSE RUS IOB   733,39   -8,61   -1,16%    4,62%    -14,78%
    FTSE 100     6834,77  -20,3   -0,30%    0,22%     1,27%
                            3                        
      DAX        9758,03  11,01   0,11%     3,04%     2,16%
    DJI 30       17111,4  -25,9   -0,15%    0,08%     3,23%
                    2       4                        
    S&P 500      2001,54  -6,17   -0,31%    -0,09%    8,29%
   NASDAQ 100    4592,29  9,39    0,20%     0,26%     9,95%
   Nikkei 225    15763,5  58,40   0,37%     2,20%     -3,24%
                    1                                
    SHANGHAI     2323,73  -2,70   -0,12%    4,80%     9,82%
                                                         
    RTS MAR4     124940,  -470,   -0,37%    5,03%    -13,49%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1997,30  -3,30   -0,16%    -0,20%    8,48%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     92,90   0,24    0,26%     -3,19%    -5,61%
   BRENT MAR4    100,02   -0,18   -0,18%    -3,07%    -9,73%
    WTI MAR4      92,85   0,19    0,21%     -3,24%    -5,66%
   NGAS FEB4      3,86    -0,02   -0,46%    -5,09%    -8,79%
   GOLD FEB4     1255,80  1,50    0,12%     -2,45%    4,33%
  SILVER MAR4     19,02   0,06    0,31%     -2,36%    -2,92%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     2082    7,00    0,34%     -1,51%    17,99%
  COPPER CASH    7040,5   67,50   0,97%     0,65%     -4,79%
  NICKEL CASH     19740   355,0   1,83%     6,96%     41,30%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      37,0568  0,010   0,03%     0,03%     12,67%
                            9                        
    EUR/RUB      47,725   -0,05   -0,12%    -1,89%    5,53%
                            5                        
    EUR/USD      1,2879   -0,00   -0,13%    -1,93%    -6,30%
                           17                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 
   

 (Вероника Вдовина)