STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 11 сентября 2014 9:55 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Президент США Барак Обама заявил американцам в среду, что
разрешил авиаудары в Сирии и что намерен расширить боевые
действия в Ираке на фоне усиления кампании против боевиков
Исламского государства.
    - Президент Украины Петр Порошенко сказал в среду, что
Россия отозвала большую часть войск из зоны конфликта на востоке
страны, возродив надежды на мирное урегулирование. Москва
отрицает отправку войск на восточную Украину и поддержку
сепаратистов.
    - Данные о занятости в Австралии показали рост в августе,
превысив наиболее оптимистичный прогноз; такой сильный отчет
должен успокоить недавние опасения по поводу состояния экономики
страны.
    - Годовая потребительская инфляция в Китае в августе
замедлилась до 2 процентов, сильнее, чем ожидалось, став еще
одним доказательством того, что экономика слабеет. Однако, это
позволит политикам расширить стимулирующие меры в случае
необходимости.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Газпром отчитается в формате МСФО за первый квартал 2014
года. 
    Оферта: БСПб-БО-09 (5,0 миллиардов рублей, 3 года).
 
    Европа:     
    ECA SA, Darty Plc, Keyrus SA, полный список 
    CША: 
    The Kroger Co., полный список 

    Важная статистика: 
    Россия: пройдет депозитный аукцион Казначейства РФ.
 
    Европа: 
    10:00 МСК индекс потребительских цен Германии. 
    12:00 МСК ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.
    23:00 МСК выступление главы ЕЦБ Драги.
    США: 
    16:30 МСК первичные и повторные заявки на пособие по
безработице.
    22:00 МСК исполнение бюджета США
    
    * Акции М.Видео лидировали в снижении среди других
индексных бумаг в среду, подешевев почти на 30 процентов с
начала июля на фоне ухудшения макроэкономических условий и, как
следствие, потребительского спроса. 
    * Рубль в среду дешевел, приближаясь к историческому дну, в
русле тенденций мировых рынков, где инвесторы перекладываются в
американский доллар из рискованных активов, а нефть обновляет
многомесячные минимумы. 
    * Рынок облигаций РФ получил в среду отрицательный импульс
от валютного рынка, который вкупе с отсутствием информации о
новых санкциях в отношении РФ, ускоряющейся инфляцией и
преимущественно негативным новостным потоком обеспечил минорный
настрой в течение торговой сессии. 
    * Европейские торги показали разнонаправленную динамику:
индекс DAX снизился на 0,11 процента, FTSE100 
поднялся на 0,02 процента. Опасения по поводу референдума в
Шотландии за независимость и растущие ожидания усиления
"ястребиной" позиции Федеральной резервной системы США
удерживали инвесторов от активной торговли.
    * Отскок в акциях Apple помог американским
индикаторам вырасти в среду, отыграв потери. Индекс Nasdaq
  вырос на 0,75 процента, S&P 500  поднялся на 0,36
процента, а Dow Jones - на 0,32 процента. Акции Apple
подскочили на 3,1 процента до $101, наиболее активно торгуясь на
Nasdaq, после того, как инвесторы фиксировали прибыли.
    * Азиатские фондовые рынки во вторник утром растут. К 09:25
МСК индекс Nikkei225 прибавляет 0,74 процента вслед за
Уолл-стрит, а также на фоне снижения курса иены. Индикатор SSEC
 поднимается на 0,46 процента после выхода данных об
инфляции в Китае.
    * Котировки сорта нефти Brent торгуются у $98,05
баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,07
процента.
    * "В последние дни рынок акций выглядит достаточно
стабильным. Несмотря на снижение индекса РТС, индекс ММВБ
выглядит стабильным благодаря ослаблению рубля. Внешний фон
сегодня умеренно негативный: американские индексы акций в среду
продемонстрировали сдержанный рост, фьючерсный контракт на
индекс S&P 500 сегодня дешевеет, азиатские индексы акций
торгуются разнонаправленно, цены на нефть идут вниз", - говорит
Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company,
полагая, что "сегодня индекс ММВБ будет находиться в диапазоне
1450-1470 пунктов".
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада, считает,
что "открытие российских площадок в четверг определит новостной
фон. Большая часть новостей не способствует активным покупкам на
российских площадках, кроме того, продолжают снижение цены на
нефть. Европейские площадки находятся в нерешительности перед
референдумом в Шотландии. По-прежнему проходят переговоры о
новых санкциях в отношении России, но расширение санкций
блокируется несколькими странами, которые предлагают подождать,
во что выльется диалог между Киевом и Москвой, который только
недавно был налажен".
    
    История дня:
    11 сентября 2001 года в результате воздушных ударов по
Нью-Йорку и Вашингтону с использованием угнанных авиалайнеров
погибли около 3000 человек.
    11 сентября 1997 году большинство жителей Шотландии одобрило
на референдуме идею создания шотландского парламента,
независимого от Лондона.

    График дня:
    Инфляция Греции - link.reuters.com/dar68s

    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1468,55  0,38    0,03%     4,84%     -2,36%
      RTS        1239,09  -7,55   -0,61%    4,11%    -14,11%
  MSCI Russia    671,59   -6,31   -0,93%    3,51%    -14,65%
   MSCI EMRG     1075,22  -12,3   -1,13%    -1,16%    7,23%
                            2                        
  FTSE RUS IOB   728,30   -6,55   -0,89%    3,89%    -15,37%
    FTSE 100     6830,11  1,11    0,02%     0,15%     1,20%
      DAX        9700,17  -10,5   -0,11%    2,43%     1,55%
                            3                        
    DJI 30       17068,7  54,84   0,32%     -0,17%    2,97%
                    1                                
    S&P 500      1995,69  7,25    0,36%     -0,38%    7,97%
   NASDAQ 100    4586,52  34,24   0,75%     0,14%     9,81%
   Nikkei 225    15905,5  116,7   0,74%     3,12%     -2,37%
                    3       5                        
    SHANGHAI     2329,07  10,76   0,46%     5,05%     10,07%
                                                         
    RTS MAR4     125060,  1120,   0,90%     5,13%    -13,41%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1993,60  -1,40   -0,07%    -0,39%    8,28%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     91,60   -0,07   -0,08%    -4,54%    -6,93%
   BRENT MAR4     98,05   0,01    0,01%     -4,98%   -11,51%
    WTI MAR4      91,60   -0,07   -0,08%    -4,54%    -6,93%
   NGAS FEB4      3,96    0,00    0,05%     -2,68%    -6,48%
   GOLD FEB4     1248,30  3,00    0,24%     -3,04%    3,71%
  SILVER MAR4     18,95   0,02    0,10%     -2,74%    -3,30%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     2012    -33,0   -1,61%    -4,82%    14,03%
                            0                        
  COPPER CASH    6897,5   -39,5   -0,57%    -1,39%    -6,72%
                            0                        
  NICKEL CASH     18550   -810,   -4,18%    0,51%     32,78%
                           00                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      37,3025  0,010   0,03%     0,69%     13,42%
                            4                        
    EUR/RUB       48,15     0     0,00%     -1,02%    6,47%
    EUR/USD      1,2908   -0,00   -0,06%    -1,71%    -6,09%
                           08                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Вероника Вдовина. Редактор Дмитрий Антонов)