STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 27 октября 2014 9:41 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Из 130 крупнейших европейских банков 25 не прошли
стресс-тест ЕЦБ в конце прошлого года, но большинство из них
привели в порядок свои финансы, заявил европейский ЦБ в
воскресенье.
    - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's
оставило суверенный рейтинг России в пятницу на одну ступень
выше мусорного, предупредив о возможном понижении в будущем,
если санкции против Москвы за ее роль в украинском кризисе будут
расширены. 
    - Сторонники украинского президента лидируют на внеочередных
парламентских выборах, призванных завершить запущенную почти год
назад на киевском майдане перезагрузку власти и ускорить решение
проблем, угрожающих существованию истощенной войной и кризисом
Украины. 
    - Дилма Руссефф переизбрана президентом Бразилии в
результате второго тура выборов в воскресенье.   
 
    Отчеты компаний:
    Окей, финотчет, 3 кв 14г  
    США:
    Franklin Resources Inc, General Growth Properties Inc,
Universal Health Services Inc, полный список 
 
    Важная статистика: 
    Россия:
    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь 
    Европа:
    13:00 МСК индекс экономических ожиданий от IFO Германии
    13:00 МСК агрегат денежной массы M3 Еврозоны
    США:
    17:45 МСК индекс деловой активности в секторе услуг Markit 
    
    * Российский рынок акций провел безыдейные торги перед
ожидавшимся в пятницу после закрытия рынков решением S&P в
отношении суверенного рейтинга РФ. 
    * Рубль в пятницу обновил абсолютные минимумы, а ЦБР мог
продать более $2 миллиардов для сглаживая последствий бегства из
российских активов в связи с рисками возможного снижения
кредитного рейтинга РФ до мусорного уровня агентством S&P. 
 
    * Рынок российских еврооблигаций в пятницу показывает
боковую динамику при низкой активности, а кривая локального
госдолга остается без движения в ожидании решения агентства
Standard & Poor’s о суверенном рейтинге РФ, который может быть
снижен до мусорного уровня.  
    * Пятничная торговая сессия в Европе завершилась снижением
котировок. Хуже рынка смотрелись акции производителей предметов 
роскоши - группы Kering после публикации данных о
продажах Gucci, а также химической компании BASF.
Новый виток опасений, связанных с  вирусом Эбола также оказывал
давление на европейские фондовые рынки. По итогам торгового дня
индекс DAX снизился на 0,66 процента,  FSTE100 
  - на  0,47 процента. 
    * Американские фондовые индексы завершили лучшую неделю за
почти два года, чему способствовали данные от Microsoft и
Procter & Gamble, а также слабеющие опасения по поводу
возможного распространения вируса Эбола в США.  В пятницу
индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на  0,71 и
0,76 процента соответственно.  Индикатор Nasdaq прибавил
0,69 процента.
    * Разнонаправленной динамикой открылись торги азиатской
фондовой сессии. К 09:21 МСК индекс Nikkei прибавляет
0,63 процента, принимая во внимание оптимистичные экономические
данные США и немного лучшие, чем ожидалось, результаты проверки
работоспособности банков Еврозоны, что помогло возродить аппетит
инвесторов к риску. Индекс SSEC снижается на 0,43
процента, хуже рынка смотрятся акции брокерских компаний. 
    * Нефть сорта Brent демонстрирует снижение, цены
падают на 0,31 процента и находятся у отметки $85,86 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на  0,1
процента.
    
    * Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка оценивает конъюнктуру
мировых рынков как слабо позитивную, несмотря на рост рынка США
и устойчивость евро; цены на нефть пока лишены явных драйверов к
росту, а азиатские рынки изменяются разнонаправленно. Вместе с
тем российский рынок акций имеет все шансы на рост индекса - к
круглой отметке в 1400 пунктов в начале недели на новостях о
сохранении странового рейтинга и ожиданиях улучшения ситуации с
валютой ввиду налогового периода и запуска Банком России
валютного репо. "Мы считаем, что локально наиболее интересными
сейчас остаются дивидендные идеи, ключевые "фишки" финансового
и, в меньшей степени, нефтегазового секторов, а также акции
металлургов".
    
    История дня:
    27 октября 1982 года КНР объявила, что численность населения
"поднебесной" превысила 1 миллиард.
    
    График дня:
    Вирус Эбола и зависимые компании -  link.reuters.com/jag33w
 

    Основные индикаторы рынков к 09.21 МСК
 Индексы и   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                           
   MICEX      1380,39    7,47     0,54%     -2,17%    -8,22%
    RTS       1036,68    0,77     0,07%     -7,75%   -28,14%
    MSCI      570,30     0,72     0,13%     -6,68%   -27,52%
   Russia                                            
 MSCI EMRG    984,38     2,63     0,27%     -2,08%    -1,83%
  FTSE RUS    626,72     2,34     0,37%     -6,36%   -27,18%
    IOB                                              
  FTSE 100    6388,73   -30,42    -0,47%    -3,53%    -5,34%
    DAX       8987,80   -59,51    -0,66%    -5,13%    -5,91%
  DJI 30     16805,41   127,51    0,76%     -1,39%    1,38%
  S&P 500     1964,58    13,76    0,71%     -0,39%    6,29%
 NASDAQ 100   4483,72    30,92    0,69%     -0,22%    7,35%
 Nikkei 225  15388,72    97,08    0,63%     -4,85%    -5,54%
  SHANGHAI    2292,43    -9,85    -0,43%    -3,02%    8,34%
                                                         
  RTS MAR4   104900,00  1360,00   1,31%     -5,69%   -27,37%
  S&P MAR4    1961,60    1,90     0,10%     -0,20%    6,55%
                                                         
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4    80,96     -0,05    -0,06%   -11,19%   -17,74%
 BRENT MAR4    85,86     -0,27    -0,31%    -9,31%   -22,51%
  WTI MAR4     81,07     0,06     0,07%    -11,07%   -17,63%
 NGAS FEB4     3,61      -0,01    -0,36%   -12,40%   -14,66%
 GOLD FEB4    1230,20    -1,60    -0,13%    1,54%     2,20%
   SILVER      17,16     -0,03    -0,16%    0,57%    -12,44%
    MAR4                                             
                                                         
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH   1950,5    -34,00    -1,71%    0,80%     10,54%
   COPPER     6759,5     41,00    0,61%     0,35%     -8,59%
    CASH                                             
   NICKEL      15005     55,00    0,37%     -9,09%    7,41%
    CASH                                             
                                                         
   Валюты    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  USD/RUB     41,9175    0,01     0,02%     5,87%     27,45%
  EUR/RUB     53,226     0,138    0,26%     6,43%     17,69%
  EUR/USD     1,2697    0,0027    0,21%     0,52%     -7,62%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here