UPDATE 1-Канадский Евраз готовит евробонды на $500 млн для расплаты с "мамой"

Понедельник, 27 октября 2014 18:42 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 27 окт (Рейтер) - Канадская структура крупнейшего в РФ сталепроизводителя Евраза готовит пятилетние евробонды на $500 миллионов, назначив Citigroup и Goldman Sachs букраннерами сделки, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Определенная доля средств пойдет на погашение части долга перед группой Евраз и выплату комиссий. Согласно меморандуму к IPO североамериканской "дочки" Евраза - Evraz North America, долг канадского подразделения Evraz перед российской "дочкой" Евраза (КГОК) на конец первого полугодия 2014 года составлял $823 миллиона с погашением в 2017 и 2018 годах.

Международные рынки капитала для российских компаний, которым в четвертом квартале этого года предстоит погасить около $39 миллиардов внешнего долга, и порядка $76,7 миллиарда - в 2015 году, закрыты из-за санкций.

По данным ЦБР, около 13 процентов внешнего долга приходится на металлургию, которая вместе с нефтянкой имеют значительную краткосрочную задолженность. Для нее выплаты до конца 2015 года составляют 21 процент общего долга, в то время как для остальных отраслей этот показатель не превышает 5–7 процентов.

Канадский дивизион сталепроизводителя проведет роуд-шоу евробондов с 27 по 31 октября в США.

Соорганизаторами сделки выступают Credit Agricole, ING, Moelis, Societe Generale и UBS.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 2,5 года. (Оксана Кобзева, Светлана Бурмистрова)