ГСС разместил облигации на 4 млрд р по цене 99,75% от номинала

Пятница, 31 октября 2014 12:50 MSK
 

МОСКВА, 31 окт (Рейтер) - Разработчик авиации гражданского назначения Гражданские самолеты Сухого завершил вторичное размещение облигаций 1-й серии в объеме 4 миллиарда рублей по цене 99,75 процента годовых, что соответствует простой доходности к оферте 12,51 процента годовых, сообщил банк ФК Открытие, агента по размещению.

Книга заявок была открыта с 28 по 29 октября, ориентир цены находился в диапазоне 99,60-99,90 процента годовых.

Выпуск включен в ломбардный список Банка России, начальный дисконт 10 процентов.

Номинальный объем выпуска - 5 миллиардов рублей, объем выкупа по оферте 23 сентября составил 4,94 миллиарда рублей. Следующая оферта предусмотрена 24 марта 2015 года. Ставка 16 купона - 12 процентов, купонный период - 6 месяцев.

Со-организаторы - ФК Уралсиб, UFS IC, Альфа-банк, Вятка-банк. Андеррайтеры: банки Авангард, Восточный, Финансовый стандарт, Глобус, ТКС Банк, Алеф-банк.

ГСС входит в холдинг Сухой и реализует проект по созданию семейства региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. (Елена Орехова)