FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $350 млн ($3 млрд неделе ранее)

Пятница, 13 февраля 2015 16:55 MSK
 

МОСКВА, 13 фев (Рейтер) - За неделю 9-13 февраля на рынок еврооблигаций в регионе CEEMEA вышел всего один эмитент: банковская группа
Emirates NBD из ОАЭ разместила 7-летние бумаги на 450 миллионов австралийских долларов ($348 миллионов), следует из данных IFR в терминале
Рейтер. 
    Неделей ранее объем размещения новых выпусков еврооблигаций в странах CEEMEA составил более $3,0  миллиарда. 
    Активность первичного рынка в регионе сошла на нет, виной чему мог быть высокий градус неопределенности в связи с решением вопросов
рефинансирования греческого долга и урегулирования украинского кризиса,  что заставило инвесторов включить режим неприятия риска.
    Договоренности по Украине и  перспективы компромиссной сделки кредиторов с новым правительством Греции  в
конце недели вернули оптимизм на мировые площадки. Спред EMBI+ сузился до уровня закрытия прошлой недели - 400 базисных пунктов.
    Тем не менее список планируемых сделок на данный момент остается практически пустым. First Gulf Bank, проводивший встречи с инвесторами с
начала 9 февраля, не торопится с объявлением размещения. 
    Для эмитентов из России международный первичный рынок остается закрытым из-за украинского кризиса. Единственный эмитент, заявлявший о
планах нового предложения евробондов в обозримом будущем – Лукойл, – по-видимому, передумал. 
    "Бюджет Лукойла на 2015 год сверстан без привлечения заемных средств и поддержки государства", - цитируют российские СМИ заявление главы
компании Вагита Алекперова, сделанное на уходящей неделе в ходе телемоста с жителями основных городов ХМАО. 
    Ниже следуют итоги размещения еврооблигаций эмитентов стран CEEMEA с начала февраля. 

 Дата    Эмитент      Регион         Moody's/S&  Погашение     Валюта  Объем,   Купон,%   Доходность,%  Ориентир  Спрос,  Организаторы 
                                     P/Fitch                           млн                                        млрд    
 10 фев  Emirates          ОАЭ       Baa1/-/A+   18-фев-2022    AUD      450      4,75    4,915 (+225   225 б.п.    -        Deutsche Bank,
         NBD                                                                                 б.п. к     к свопам          Emirates NBD Capital,
                                                                                            свопам)                           NAB, Nomura 
  5 фев  Eskom        Южная Африка   Ba1/BBB-/-  11 фев 2025    USD     1.250     7,13       7,375        7.5%     3,0     Deutsche Bank, Rand
         Holdings                                                                                       (+/-12,5             Merchant Bank,
         SOC Limited                                                                                     б.п.)             Standard Bank     
  5 фев  Eustream       Словакия     Baa1/-/A-   12 фев 2025    EUR      500      2,63    2,711 (+200   220 б.п.    -      Citi, ING, SG CIB,
         a.s.                                                                                б.п. к     к свопам                UniCredit
                                                                                            свопам)                       
  4 фев  Turkiye         Турция      Baa3/-/BBB  11 фев 2021    USD      500      4,75    4,835 (+322   322 б.п.   1,8    BofAML, Commerzbank,
         Halk                            -                                                   б.п. к     к свопам          Deutsche Bank, Erste,
         Bankasi AS                                                                         свопам)                           ING, Natixis
  4 фев  National          ОАЭ       Aa3/AA-/AA  11 фев 2020    USD      750      2,25     2,333 (+85   90 б.п.    1,0      Citi, HSBC, NBAD,
         Bank of Abu                     -                                                   б.п. к     к свопам           Standard Chartered
         Dhabi                                                                              свопам)                               Bank
 
 (Кира Завьялова)