АФК Система размещает облигации на 10 млрд р под 17,73-18,27%, оферта 1,5г

Понедельник, 16 февраля 2015 11:14 MSK
 

МОСКВА, 16 фев (Рейтер) - Российский диверсифицированный
холдинг АФК Система  ориентирует инвесторов на
ставку купона биржевых облигаций 1-й серии в диапазоне
17,00-17,50 процента годовых, на уровне доходности к оферте
17,73-18,27 процента годовых, сказал Рейтер источник в
банковских кругах.
    Холдинг планирует на 17 февраля сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 1-й серии, объемом 10 миллиардов
рублей, сроком обращения 15 лет и офертой через 1,5 года. 
    Аналитики Промсвязьбанка писали утром, что АФК Система может
рассчитывать при первичном размещении на уровни доходности в
18-19 процентов годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                БО-01
 Кредитный рейтинг                                ВВ/ВВ-/В1
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                     15
 Оферта, лет                                            1,5
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           17,00-17,50
 Ориентир доходности, прц                       17,73-18,27
 Открытие книги заявок                17 февраля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                17 февраля, 16.00 МСК
 Размещение                                      19 февраля
 Рег. номер                       4B02-01-01669-А, 22.10.12
 Организаторы                   Газпромбанк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)