Alliance Oil изменила схему реструктуризации евробондов

Понедельник, 16 февраля 2015 17:54 MSK
 

МОСКВА, 16 фев (Рейтер) - Нефтяная компания Alliance Oil, пытающаяся реструктуризировать еврооблигации с погашением в следующем месяце, предложила инвесторам новую схему, предполагающую частичный выкуп бумаг, следует из сообщения компании на Лондонской бирже.

Выпуск объемом $350 миллионов с купоном 9,875 процента годовых должен быть погашен 11 марта этого года.

В начале февраля Alliance Oil, страдающая из-за девальвации рубля, падения цен на нефть и ограниченного доступа к капиталу, предложила инвесторам продлить срок еврооблигаций на 4 года за скромную премию - 1,0 процент номинала за согласие до 13 февраля и 0,3 процента номинала - до 27 февраля.

После встречи с рядом держателей бумаг компания решила отозвать первоначальную оферту и предложить новые условия реструктуризации еврооблигационного займа, говорится в сообщении Alliance Oil.

В частности, у инвесторов, принявших предложение до 27 февраля, компания готова выкупить до 20 процентов выпуска с премией за согласие в 1,5 процента номинала; у согласившихся до 13 марта будет выкуплено до 5 процентов выпуска с премией 0,5 процента номинала.

Инвесторы, чьи бумаги не будут приняты к оферте из-за достижения максимального объема выкупа, получат только премию за согласие, говорится в сообщении компании.

Подробности об изменении срока погашения и размера ставки купона компания публично не раскрывает.

Результаты оферты будут объявлены 17 марта после встречи с инвесторами.

Выпуск Alliance Oil с погашением в 2015 году торгуется по 54,2 процента номинала, цена бумаги с погашением в 2020 году составляет 37 процентов номинала. (Кира Завьялова)