АФК Система разместит облигации на 10 млрд р с купоном 17%

Среда, 18 февраля 2015 10:04 MSK
 

МОСКВА, 18 фев (Рейтер) - Российский диверсифицированный
холдинг АФК Система  завершил сбор заявок
инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций 1-й серии,
объемом 10 миллиардов рублей, и установил ставку купона на
период до оферты через 1,5 года в размере 17 процентов годовых,
сообщила компания.
    Первоначальный индикативный диапазон купона составлял
17,00-17,50 процента годовых, затем был снижен до 16,90-17,00
процента годовых.
      Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                               БО-01
 Кредитный рейтинг                               ВВ/ВВ-/В1
 Объем эмиссии, млн р                               10.000
 Срок обращения, лет                                    15
 Оферта, лет                                           1,5
 Выплата купона                               2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                17,00
 Ориентир доходности, прц                            17,72
 Открытие книги заявок               17 февраля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок               17 февраля, 16.00 МСК
 Размещение                                     19 февраля
 Рег. номер                      4B02-01-01669-А, 22.10.12
 Организаторы                  Газпромбанк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)