FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $750 млн ($350 млн неделей ранее)

Пятница, 20 февраля 2015 18:05 MSK
 

МОСКВА, 20 фев (Рейтер) - Активность на первичном валютном долговом рынке в регионе CEEMEA стала восстанавливаться на уходящей неделе: с
новым предложением вышел еще один банк из ОАЭ, разместив бумаги на $750 миллионов, а список готовящихся в ближайшее время сделок пополнился
тремя объявленными размещениями, в том числе двумя суверенными планируемым объемом $2,0 миллиарда, следует из данных IFR терминале Рейтер.
    С 18 февраля роуд-шоу нового выпуска объемом до 1 миллиарда проводит республика Кот-д'Ивуар.
    Также на уходящей неделе Ливан разослал предложение принять участие в организации нового выпуска евробондов минимальным объемом 1,0
миллиард.
    В корпоративном сегменте февраль для первичного рынка евробондов проходит под эгидой эмитентов ОАЭ. Abu Dhabi Commercial Bank, четвертый
арабский банк на первичке в этом месяце, начнет роуд-шоу нового выпуска 23 февраля.
    Неделей ранее на рынок еврооблигаций в регионе вышел всего один эмитент с бумагами на 450 миллионов австралийских долларов ($348 миллионов)
. 
    Для эмитентов из России международный первичный рынок по-прежнему закрыт из-за украинского кризиса.
    Ниже следуют итоги размещения еврооблигаций эмитентов стран CEEMEA с начала февраля. 

 Дата    Эмитент      Регион         Moody's/S&  Погашение     Валюта  Объем,   Купон,%   Доходность,%  Ориентир  Спрос,  Организаторы 
                                     P/Fitch                           млн                                        млрд    
 17 фев  First Gulf        ОАЭ         A2/-/A+   24 фев 2020    USD      750      2,63     2,722 (+100  100-105    1,7    Citi, Deutsche, FGB,
            Bank                                                                             б.п. к      б.п. к                 HSBC, ING
                                                                                            свопам)      свопам           
 10 фев  Emirates          ОАЭ       Baa1/-/A+   18 фев 2022    AUD      450      4,75    4,915 (+225   225 б.п.    -        Deutsche Bank,
         NBD                                                                                 б.п. к     к свопам          Emirates NBD Capital,
                                                                                            свопам)                           NAB, Nomura 
  5 фев  Eskom        Южная Африка   Ba1/BBB-/-  11 фев 2025    USD     1.250     7,13       7,375        7.5%     3,0     Deutsche Bank, Rand
         Holdings                                                                                       (+/-12,5             Merchant Bank,
         SOC Limited                                                                                     б.п.)             Standard Bank     
  5 фев  Eustream       Словакия     Baa1/-/A-   12 фев 2025    EUR      500      2,63    2,711 (+200   220 б.п.    -      Citi, ING, SG CIB,
         a.s.                                                                                б.п. к     к свопам                UniCredit
                                                                                            свопам)                       
  4 фев  Turkiye         Турция      Baa3/-/BBB  11 фев 2021    USD      500      4,75    4,835 (+322   322 б.п.   1,8    BofAML, Commerzbank,
         Halk                            -                                                   б.п. к     к свопам          Deutsche Bank, Erste,
         Bankasi AS                                                                         свопам)                           ING, Natixis
  4 фев  National          ОАЭ       Aa3/AA-/AA  11 фев 2020    USD      750      2,25     2,333 (+85   90 б.п.    1,0      Citi, HSBC, NBAD,
         Bank of Abu                     -                                                   б.п. к     к свопам           Standard Chartered
         Dhabi                                                                              свопам)                               Bank
 

 (Кира Завьялова)