FINEWS-ДВМП улучшило условия продления срока обращения бондов БО-02

Четверг, 26 февраля 2015 17:12 MSK
 

МОСКВА, 26 фев (Рейтер) - Дальневосточное морское
пароходство изменило условия предложения инвесторам по
продлению срока обращения рублевых облигаций БО-02, сделанное 
двумя неделями ранее в попытке улучшить график погашений
обязательств, сообщила компания.   
    Первоначальное предложение ДВМП включало в себя увеличение
срока обращения облигаций БО-02 до 28 ноября 2017 года,
call-option 31 мая 2016 года по цене 102 процента от номинальной
стоимости, амортизационную схему погашения и привязку купона к
ключевой ставке Банка России. 
    По итогам переговоров с держателями бондов компания улучшила
условия в отношении амортизации суммы основного долга и купонной
ставки следующим образом:
             Новое предложение   Предложение 12 фев
                Погашение, % номинала
 31.05.2016          20                  10
 29.11.2016          20                  10
 30.05.2017          20                  10
 28.11.2017          40                  70
                  Ставка купона:  
        Ключевая ставка +% годовых, в пределах %
 5-й купон    1,0   11,50-16,0    1,0    10,25-16,0
 6-й купон    1,0   11,50-16,0    1,0    10,25-16,0
 7-й купон    3,0   12,0-16,0     3,0    10,25-15,0
 8-й купон    3,0   12,0-16,0     3,0    10,25-15,0
 9-й купон    3,0   12,0-16,0     3,0    10,25-15,0
 
    Текст предложения доступен по bit.ly/1Gxo94R.
    Компания планирует проведение общего собрания владельцев
облигаций в середине марта. 
    Ранее ДВМП предупредила держателей своих рублевых и
долларовых облигаций о риске дефолта в случае ожидаемого
снижения финансовых результатов на фоне негативного тренда на
контейнерном рынке, а также ухудшения доступа на финансовые
рынки.
    Выпуск серии БО-02, номинальным объемом 5 миллиардов рублей,
был размещен 4 июня 2013 года с купоном 10,25 процента годовых
до погашения 31 мая 2016 года.
    В соответствии с данными на терминале Рейтер, облигации
котируются по цене 70,01 процента от номинала, с доходностью
48,19 процента годовых.

 (Кира Завьялова)