FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $3,5 млрд ($750 млн неделей ранее)

Пятница, 27 февраля 2015 17:16 MSK
 

МОСКВА, 27 фев (Рейтер) - Эмитенты региона CEEMEA за неделю 2-6 февраля привлекли на первичном рынке еврооблигаций $3,5 миллиарда против
$750 миллионов неделей ранее в условиях позитива на глобальных площадках и спроса на бумаги развивающихся рынков, следует из данных IFR в
терминале Рейтер.
    Более 90,0 процентов объема новых размещений пришлось на двух суверенных эмитентов спекулятивной категории. 
    В корпоративном сегменте рынка евробондов февраль проходит под эгидой эмитентов из ОАЭ, где уже пятый банк вышел на "первичку" в уходящем
месяце.
    Для эмитентов из России международный первичный рынок по-прежнему закрыт из-за украинского кризиса.
    Ниже следуют итоги размещения еврооблигаций эмитентов стран CEEMEA с начала февраля.
 Дата       Эмитент      Регион   Moody's/S&P   Погашение   Валюта  Объем,  Купон,%  Доходность,%    Ориентир    Спрос,       Организаторы 
                                    /Fitch                           млн                                          млрд   
 24.фев   Кот-д'Ивуар   Кот-д'Ив    B1/-/B      03.мар.28    USD     1000    6,38       6,625        ~6,875%       4       BNP Paribas, Citi,
                          уар                                                                                                Deutsche Bank 
 24.фев      Ливан       Ливан      B2/B-/B     26.фев.30    USD     1400    6,65        6,65       6,65-6,75%     -     Citi, SocGen de Banque
                                                                                                                             au Liban, Blom
 23.фев    Rakbank**      ОАЭ     Baa1/-/BBB+   24.июн.19    USD     300     3,25         -        цена:100,875   0,5     National Bank of Abu
                                                                                                     +/-0,125                Dhabi, Standard
                                                                                                       б.п.                     Chartered
 23.фев      Ливан       Ливан      B2/B-/B     26.фев.25    USD     800     6,20        6,20       6,20-6,30%     -     Citi, SocGen de Banque
                                                                                                                             au Liban, Blom
 17.фев   First Gulf      ОАЭ       A2/-/A+     24.фев.20    USD     750     2,63     2,722 (+100  100-105 б.п.   1,7     Citi, Deutsche, FGB,
             Bank                                                                       б.п. к       к свопам                   HSBC, ING
                                                                                       свопам)                           
 10.фев  Emirates NBD     ОАЭ      Baa1/-/A+    18.фев.22    AUD     450     4,75    4,915 (+225    225 б.п. к     -     Deutsche Bank, Emirates
                                                                                        б.п. к        свопам                NBD Capital, NAB,
                                                                                       свопам)                                   Nomura 
 05.фев      Eskom       Южная    Ba1/BBB-/-    11.фев.25    USD    1.250    7,13       7,375          7.5%        3       Deutsche Bank, Rand
           Holdings      Африка                                                                      (+/-12,5            Merchant Bank, Standard
                                                                                                      б.п.)                     Bank     
 05.фев  Eustream a.s.  Словакия  Baa1/-/A-     12.фев.25    EUR     500     2,63    2,711 (+200    220 б.п. к     -       Citi, ING, SG CIB,
                                                                                        б.п. к        свопам                    UniCredit
                                                                                       свопам)                           
 04.фев  Turkiye Halk    Турция   Baa3/-/BBB-   11.фев.21    USD     500     4,75    4,835 (+322    322 б.п. к    1,8     BofAML, Commerzbank,
          Bankasi AS                                                                    б.п. к        свопам              Deutsche Bank, Erste,
                                                                                       свопам)                                ING, Natixis
 04.фев  National Bank    ОАЭ     Aa3/AA-/AA-   11.фев.20    USD     750     2,25     2,333 (+85    90 б.п. к      1        Citi, HSBC, NBAD,
         of Abu Dhabi                                                                   б.п. к        свопам             Standard Chartered Bank
                                                                                       свопам)                           
 ** Вторичное
    
    Аналитики ВТБ Капитала рекомендуют инвесторам держать новые бумаги Кот-д'Ивуара следующие 3-6 месяцев как более привлекательную идею по
сравнению с аналогами той же рейтинговой категории других регионов и возможностью роста в случае повышения рейтинга от Moody’s и Fitch, учитывая
позитивный прогноз от обоих агентств. 
    "Динамика макроэкономических показателей свидетельствует, что Кот-д'Ивуар  имеет лучшее кредитное качество по сравнению с аналогами региона,
и при этом бумаги республики предлагают премию к аналогам других регионов... это ограничит потенциал падения цены в случае политического шума в
период подготовки к выборам в этом году."

 (Кира Завьялова)