FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $3,4 млрд ($3,5 млрд неделей ранее)-IFR

Пятница, 6 марта 2015 16:27 MSK
 

МОСКВА, 6 мар (Рейтер) - Эмитенты региона CEEMEA за неделю 2-6 марта привлекли на первичном рынке еврооблигаций $3,4 миллиарда против $3,5
миллиарда неделей ранее; активность восстанавливается, в первую очередь в европейской части региона, однако очевиден серьезный спад "первички" по
сравнению с прошлым годом, следует из данных IFR в терминале Рейтер. 
    Начало марта  отметилось появлением на рынке сразу двух суверенных заемщиков развивающейся Европы: Хорватии с размещением бондов на 1,5
миллиарда евро, и Черногории  с роудшоу нового выпуска в евро с 9 марта, тогда как месяцем ранее на рынок вышел всего один европейский заемщик с
бумагами на 500 миллионов евро. Смягчение остроты проблем греческого долга и начало выкупа бумаг ЕЦБ сулит улучшение конъюнктуры и "окно" для новых
заемщиков развивающихся европейских рынков.  
    Тем не менее, очевидно, что первичный рынок CEEMEA покажет существенное сокращение по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, когда объем размещений в регионе составил $36,93 миллиарда.
    В феврале эмитенты разместили бумаги на $7,7 миллиарда после около $8 миллиардов в январе.
    Основными причинами спада остаются продолжающийся украинский кризис, обуславливающий отсутствие российских эмитентов на международном рынке
капитала, и ухудшившиеся экономические перспективы, ведущие к сокращению потребностей во внешнем финансировании.
    Вне суверенного сегмента основной вклад в предложение евробондов внесли заемщики финансового сектора ОАЭ. Даже в регионе стран Персидского
залива, прежде активном на внешних долговых рынках, корпоративные эмитенты не появляются с новыми публичными долгами на фоне падения нефтяных цен,
ведущих к ухудшению экономического роста.
    Ниже следуют итоги размещения еврооблигаций эмитентов стран CEEMEA в марте.
    
 Дата       Эмитент       Регион    Moody's/S&P/Fi   Погашение   Валюта  Объем,  Купон,  Доходность    Ориентир     Спрос,       Организаторы 
                                         tch                              млн      %         ,%                      млрд   
 05.мар     Islamic                                                                       1,831                              CIMB, DIB, GIB, HSBC,
          Development   Саудовская    Aaa/AAA/AAA        -        USD     1000    1,83   (+8 б.п. к    10 б.п. к     1,7    Natixis, NCBC, NBAD, RHB
             Bank         Аравия                                                          свопам)       свопам               Islamic Bank, Standard
                                                                                                                                   Chartered 
 04.апр    Хорватия      Хорватия     Ba1/BB/BB      11.мар.25    EUR     1500     3     255 б.п. к   270 б.п. к     6,5    Barclays, Erste Bank, JP
                                                                                           свопам       свопам               Morgan and UniCredit 
 03.мар    Abu Dhabi                                                                                                          Barclays, ING, J.P.
         Commercial Bk     ОАЭ         -/A/A+        10.мар.20    USD     750     2,63    97,5 б.п.    105 б.п. к    1,7     Morgan, Mizuho, Wells
                                                                                          к свопам      свопам                 Fargo Securities 
 
 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)