Соглашение о реструктуризации еврооблигаций Alliance Oil не достигнуто – держатели

Пятница, 6 марта 2015 16:03 MSK
 

МОСКВА, 6 мар (Рейтер) - Держатели еврооблигаций Alliance Oil, выступающие против предложения о продлении срока обращения бумаг с погашением 11 марта, заявили, что соглашение о реструктуризации нельзя считать достигнутым, в ответ на публикации РБК об одобрении сделки около 75 процентами проголосовавших кредиторов.

Об этом говорится в совместном сообщении FTI Consulting и Jones Day, нанятых группой владельцев бумаг Alliance Oil для консультаций с компанией.

В первых числах февраля Alliance Oil, пострадавшая из-за девальвации рубля и падения цен на нефть, предложила инвесторам продлить срок евробонда на $350 миллионов с погашением 11 марта 2015 года до 2019 года за скромную премию, впоследствии дважды улучшив условия сделки – 16 и 23 февраля.

В частности, компания предложила инвесторам выкупить 20 процентов бумаг с премией в 1,5 процента номинала в случае согласия на изменение условий погашения выпуска до 27 февраля. Позднее крайняя дата предложения была перенесена на 3 марта. У держателей, согласившихся на предложение до 13 марта, будет выкуплено до 5 процентов выпуска с премией 0,5 процента номинала .

Держатели 11 процентов выпуска еврооблигаций Alliance Oil отказались от реструктуризации этих бумаг, собираясь бороться за выплаты в срок и пригласив FTI Consulting и Jones Day в качестве финансового и юридического консультантов.

4 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что до "раннего дедлайна" - 3 марта - проголосовало 90 процентов держателей бондов, и около 75 процентов голосовавших поддержали вариант, предложенный Alliance Oil.

Несогласные держатели еврооблигаций отмечают, что даже если информация о состоявшемся голосовании 90 процентов держателей облигаций является верной, то на текущий момент у компании есть поддержка всего 67,5 процентов бондхолдеров - владельцев бумаг номинальной стоимостью на $236,25 миллиона из общего объема выпуска на $350 миллионов. Этого может оказаться недостаточно: если в голосовании примет участие оставшаяся часть держателей облигаций, то компании необходимо получить одобрение 75 процентов.

"Все заинтересованные лица, в том числе компания, должны осознавать, что еще 10 процентов держателей не выразили своего мнения. Если даже малая часть из них проголосует, и эти голоса будут против, то ситуация в корне изменится. Таким образом, мы полагаем преждевременным говорить о результатах голосования", - цитирует сообщение старшего управляющего директора FTI Consulting Саймона Грэнджера.

"Логично предположить, что все, кто имел намерения проголосовать "за", уже это сделали", - считают несогласные с реструктуризацией держатели бондов в виду гораздо менее привлекательного вознаграждения за согласие на сделку после 3 марта.

В сообщении консультантов также говорится, что держатели бумаг Alliance Oil, проголосовавшие против, направили запрос о раскрытии промежуточных итогов голосования агенту компании по приему предложений VTB Capital plc для выяснения истинного положения вещей.

"От VTB Capital plc получен ответ о том, что они "не уполномочены комментировать спорные сообщения от анонимных источников". (Кира Завьялова)