Юлмарт хочет привлечь $1,5 млрд в рамках IPO в 16г, выбирает площадку

Среда, 11 марта 2015 17:24 MSK
 

МОСКВА, 11 мар (Рейтер) - Крупнейший в РФ интернет-ритейлер Юлмарт планирует продать до 25 процентов акций и выручить $1,5 миллиарда, проведя IPO в 2016 году, а до конца лета обещает выбрать площадку для размещения бумаг, сообщила компания в среду.

Оценка объема размещения бумаг и привлеченных средств сделала на основе предварительной оценки компаний JPMorgan и Morgan Stanley на уровне $5–6 миллиардов, привлечённые средства будут вложены в строительство центров исполнения заказов в европейской части России, говорится в пресс-релизе компании.

Последнее IPO российской компании прошло в конце февраля 2014 года, когда продуктовый ритейлер Лента привлек $950 миллионов, успев разместиться до начала кризиса, связанного с конфликтом между Россией и Украиной.

С тех пор произошло лишь несколько вторичных размещений, последнее из которых - у ритейлера Магнит , чей основатель и гендиректор Сергей Галицкий в начале февраля продал инвесторам 1 процент своих акций на сумму 9,8 миллиарда рублей.

Таким образом, IPO Юлмарта может стать первым первичным размещением российской компании после долгого перерыва.

В мае 2014 года один из основателей и основных акционеров Юлмарта Дмитрий Костыгин говорил Рейтер, что компания находится в процессе подготовки к IPO и не исключает, что решитcя выйти на биржу в 2015 году.

Однако уже в октябре 2014 года гендиректор Юлмарта Сергей Федоринов сказал Рейтер, что компания не будет проводить IPO раньше 2016 года, хотя подготовка к размещению в процессе .

Сейчас Юлмарт проводит встречи с фондовыми биржами в разных странах, сообщила сама компания.

Уже прошли переговоры с биржами США NASDAQ и NYSE, аналогичные встречи состоятся с Лондонской (LSE) и Гонконгской (HKEx) фондовыми биржами. Ранее подобные переговоры уже были проведены компанией с Московской биржей, так как Юлмарт не исключает для себя возможости двойного листинга.   Продолжение...