Армения объявила выкуп евробондов с погашением в 20г, готовит новый выпуск - источник

Четверг, 12 марта 2015 14:33 MSK
 

МОСКВА, 12 мар (Рейтер) - Армения готовит размещение нового выпуска еврооблигаций и объявила выкуп еврооблигаций в обращении с погашением в 2020 году объемом $700 миллионов на сумму до $200 миллионов.

Армения сообщала о планах выхода на международный рынок капитала для финансирования дефицита бюджета и борьбы с упадком в экономике в первых числах февраля

Встречи с инвесторами стартуют 16 марта в США и Лондоне. Организаторы выпуска - Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan, сообщил источник в банковских кругах.

Срок оферты на выкуп единственного евробонда Армении в обращении с погашением в 2020 году истекает 18 марта, следует из сообщения на ирландской фондовой бирже (goo.gl/x8S9Id).

Выпуск, размещенный в 2013 году с купоном 6,0 процента годовых, торгуется по 97,25 процента номинала с доходностью 6,6 процента годовых.

Армения имеет рейтинг от Moody's на уровне "Ba3" с негативным прогнозом, и от Fitch - "B+" со стабильным прогнозом. (Кира Завьялова)