FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $2,4 млрд ($3,4 млрд неделей ранее)

Пятница, 13 марта 2015 20:08 MSK
 

МОСКВА, 13 мар (Рейтер) - Эмитенты региона CEEMEA за неделю 9-13 марта привлекли на первичном рынке еврооблигаций $2,4 миллиарда в долларовом
эквиваленте против $3,4 миллиарда неделей ранее; активность суверенных эмитентов продолжает нарастать, а доля размещений в евро - увеличиваться,
следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    Почти половина размещений за период приходится на бумаги, номинированные в евро. 
    В европейском регионе на рынок вышла Черногория, разместив 5-летние еврооблигации на 500 миллионов евро, и объявила планы нового размещения,
также в евро, Болгария: роудшоу пройдет с 16 по 19 марта. 
    Кроме того в ближайшем будущем на первичке может появиться Египет (разослано предложение инвестбанкам об участии в организации нового выпуска) и
Ирак, обсуждающий  возможность размещение долларового евробонда на $6 миллиардов с Citi и Deutsche Bank. 
    Признаки восстановления активности появились и в корпоративном сегменте CEEMEA, практически не присутствующем на рынке с начала года. 
    Значимым событием уходящей недели стало размещение  Государственной нефтяной компании Азербайджана (Socar) на $750 миллионов. Это первая сделка
на международном рынке капитала в нефтегазовом секторе СНГ с конца октября прошлого года. 
    С 16 марта стартует роудшоу Teva Pharmaceutical Industries. 
    
   Дата      Эмитент      Регион     Moody's/S&P/Fi   Погашение   Валюта  Объем,  Купон,  Доходность,   Ориентир   Спрос        Организаторы 
                                          tch                              млн      %          %                   млрд   
              Sappi        Южная                                   EUR                                                    Citi,
  12.мар      Papier      Африка        Ba2/BB/-      1.апр.2022           450     3,38      3,375       ~3,5%       -    J.P.Morgan,Unicredit,
                                                                                                                          Credit Agricole, RBS, KBC,
                                                                                                                          Erste, Standard Chartered
  12.мар    Черногория  Черногория      Ba3/B+/-      18.мар.20    EUR     500     3,88        4          0,04      >1,3     Citi, Deutsche Bank,
                                                                                                                           Erste, Societe Generale
               Play                                                                                                                    
  12.мар    Finance 2     Польша        B1/B/BB-      01.фев.19    EUR     125     5,25   4,052 (цена  104-104,25    -            J.P. Morgan
               S.A.                                                                        104.25%)        %              
  11.мар      Socar     Азербайджан  Ba1/BB+/BBB-     18.мар.30    USD     750     6,95      6,95        ~7,0%      1,5   Deutsche Bank, J.P. Morgan
                                                                                                                          Abu Dhabi Islamic Bank,Al
             Sharjah                                                                                                       Hilal Bank,Dubai Islamic
  10.мар     Islamic        ОАЭ       A3/BBB+/BBB+    17.мар.20    USD     500     2,84    110 б.п. к    120 б.п.   ~3     Bank,Emirates NBD,HSBC,
               Bank                                                                         свопам      к свопам          KFH Investment,Noor Bank,
                                                                                                                              Standard Chartered
                                                                                                                          CIMB, Dubai Islamic Bank,
             Islamic                                                                       1,831 (+8    10 б.п. к             GIB Capital, HSBC,
  05.мар    Developmen  Саудовская    Aaa/AAA/AAA         -        USD     1000    1,83     б.п. к       свопам     1,7     Natixis, NCB Capital,
              t Bank      Аравия                                                            свопам)                          National Bank of Abu
                                                                                                                           Dhabi, RHB Islamic Bank,
                                                                                                                             Standard Chartered 
  04.апр     Хорватия    Хорватия      Ba1/BB/BB      11.мар.25    EUR     1500     3     255 б.п. к   270 б.п. к   6,5    Barclays, Erste Bank, JP
                                                                                            свопам       свопам             Morgan and UniCredit 
            Abu Dhabi       ОАЭ                                                                                              Barclays, ING, J.P.
  03.мар    Commercial                  -/A/A+        10.мар.20    USD     750     2,63   97,5 б.п. к  105 б.п. к   1,7     Morgan, Mizuho, Wells
                Bk                                                                          свопам       свопам               Fargo Securities 
 
 (Кира Завьялова)