Открытие разместит облигации на 4 млрд р под 16% на 6м и 16,25% на 1г

Пятница, 10 апреля 2015 16:03 MSK
 

МОСКВА, 10 апр (Рейтер) - Банк ФК Открытие завершил сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций серий БО-П01 и БО-П02 и объявил ставку купонного дохода на период до оферты через полгода по 1-му выпуски и через год - по 2-му выпуску, - на уровне 16 и 16,25 процента годовых соответственно.

Банк размещает выпуски из программы облигаций на 100 миллиардов рублей, зарегистрированной биржей 13 марта 2015 года.

Объем размещения облигаций каждого выпуска определен в размере 2 миллиарда рублей, на основании спроса, предъявленного инвесторами.

Срок обращения каждого - 5 лет, а срок оферты - разный: полгода - у выпуска серии БО-ПО1 и год - серии БО-ПО2.

Первоначально выпуски маркетировались со ставкой купона 15,75-16,25 процента годовых, позже сниженной до 15,75-16,00 процента по выпуску серии БО-ПО1 и до 16,00-16,25 процента - по серии БО-ПО2. Ставка 2-го купона облигаций серии БО-ПО2 составляет 15,,25 процента годовых, на 1 процентный пункт ниже ставки 1-го купона.

Размещение на бирже перенесено на 14 апреля; ранее оно планировалось на 13 апреля.

Выпуски удовлетворяют требованиям для включения в ломбардный список и будут включены в котировальный список первого уровня до даты начала размещения.

Организатором является сам банк.

Банк ФК Открытие стал первым эмитентом, который стал использовать при размещении облигаций новую биржевую технологию - программы облигаций. Размещение облигаций в рамках программы предполагает возможность собрать рыночный спрос на определенный объем и срочность выпуска, а биржа, после получения результатов бук-билдинга, проводит расчеты и допускает размещенный объем на вторичные торги. (Елена Орехова)