FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $1,56 млрд ($1,84 млрд неделей ранее)

Пятница, 10 апреля 2015 17:24 MSD
 

МОСКВА, 10 апр (Рейтер) - Объем размещения еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю с 6 по 10 апреля составил $1,56 миллиарда в долларовом
эквиваленте против $1,84 миллиарда неделей ранее, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    За период на рынке появился еще один суверенный  эмитент - Турция, разместившая бумаги на $1,5 миллиарда при впечатляющем объеме спроса
инвесторов порядка $8 миллиардов.
    Список планируемых в ближайшее время размещений пуст. Активность заемщиков на международной "первичке" стремительно снижается, достигнув пика
в конце марта, прежде всего в европейской части региона после старта скупки активов ЕЦБ. 
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в CEEMEA с начала месяца.
    
  Дата        Эмитент       Регион   Moody's/S&P/F   Погашение   Валюта  Объем,  Купон,  Доходность,%   Ориентир    Спрос,      Организаторы 
                                         itch                             млн      %                                 млрд   
 09.апр       Турция        Турция    Baa3/-/BBB-    14.апр.26    USD     1500    4,25   4,404 (T+250  T+265 б.п.     8     Deutsche Bank, Goldman
                                                                                            б.п.)                                 Sachs,HSBC
 08.апр   First Gulf Bank    ОАЭ        A2/-/-       09.апр.18    CNH    400**     5           -            -               E Sun Commercial Bank 
 01.апр    National Bank    Кувейт      Baa3/-/-         -        USD     700     5,75       5,75       5,75-6,0%    1,4        HSBC,Standard
             of Kuwait                                                                                                       chartered,Citi,NBAD
 01.апр       Synthos       Польша     Ba2/BB/-      30.сен.21    EUR      50      4         0,04       цена 100%                 BNP Pariba
                                                                                                        номинала            
 ** $64 миллиона в долларовом эквиваленте

 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)