15 апреля 2015 г. / , 17:34 / 2 года назад

Ютэйр подготовила почву для реструктуризации долга

МОСКВА, 15 апр (Рейтер) - Акционеры находящейся в тяжелой финансовой ситуации авиакомпании Ютэйр подготовили основу для реструктуризации долга, одобрив допэмиссию акций, в 5,4 раза превышающую текущий капитал, и сделки, направленные на погашение задолженности, следует из ее сообщения.

Источники на рынке говорят, что окончательных договоренностей с кредиторами о реструктуризации долгов пока нет.

Третья по объемам перевозок в РФ авиакомпания из-за девальвации рубля оказалась в сложном положении и с конца прошлого года получила ряд исков о взыскании долгов. Отрасль переживает кризис, спровоцированный экономическим спадом на фоне внешнеполитических рисков, и ряд перевозчиков, включая Ютэйр, пошли к государству за поддержкой для реструктуризации долгов.

Акционеры компании, подконтрольной пенсионному фонду нефтедобытчика Сургутнефтегаз, 10 апреля согласились на размещение по открытой подписке 3,125 миллиарда акций, что в 5,4 раза превышает текущий уставный капитал.

Цена размещения пока не определена. Исходя из текущих котировок в 12,7 рубля за бумагу компания может привлечь за счет допэмиссии 39,7 миллиарда рублей.

Если цена будет близка к уровню 8,1 рубля за бумагу, утвержденному для выкупа акций у несогласных акционеров, объем привлекаемых средств может составить 25,3 миллиарда рублей.

Есть ли покупатели на акции Ютэйр, компания не сообщает.

Ранее источник в одном из банков-кредиторов сказал Рейтер, что владелец Ютэйра Сургутнефтегаз как акционер имеющий приоритетное право на выкуп акций допэмиссии рассматривает вопрос о финансовой помощи авиакомпании в размере до 25 миллиардов рублей. Ни авиакомпания, ни Сургутнефтегаз эту информацию не комментировали.

Ютэйр в среду отказалась как-либо пояснять результаты собрания акционеров. Ее представитель сослался на решение не комментировать итоги.

Сейчас 60,7 процента капитала владеет НПФ Сургутнефтегаза, еще 10 процентов акций - квазиказначейские и принадлежат дочерней структуре Ютэйра.

Ютэйр просила у государства гарантии от 18 миллиардов до 38,4 миллиарда рублей для реструктуризации долга, оценивавшегося на конец 2014 года в 167,87 миллиарда рублей, включая 85,2 миллиарда рублей долга по лизинговым платежам.

Власти РФ готовы предоставить оператору гарантии на 19 миллиардов рублей, сообщил в начале апреля министр экономики Алексей Улюкаев. Для получения господдержки нужен был план финансового оздоровления.

Акционеры Ютэйр одобрили ряд взаимосвязанных сделок, рассчитанных на привлечение средств для погашения долга и финансирования производственной деятельности.

Источники Рейтер говорят, что по сути речь идет о схеме реструктуризации.

Согласно решению акционеров, Ютэйр попробует привлечь синдицированный кредит на 29,5 миллиарда рублей под не более 14 процентов годовых на семь лет у пула организаций, в который могут войти Сбербанк, АБ Россия, Ханты-Мансийский банк Открытие, Московский кредитный банк, Юникредит, Альфа-Банк, банк Глобэкс, Сургутнефтегазбанк, МТС-банк и БФА Банк. По условиям сделки, через два месяца компания готова погасить 9 миллиардов рублей.

Ютэйр также говорит, что хочет привлечь второй синдицированный кредит на 27 миллиардов рублей у того же пула по ставке не более 0,01 процента на 12 лет или разместить облигации на тех же условиях и на ту же сумму, которые могут быть оплачены путем прекращения действующих кредитных договоров.

Акционеры Ютэйра одобрили реструктуризацию векселей на 6 миллиардов рублей, платеж по которым истек 26 марта текущего года. Их держателем является Сургутнефтегаз. Из сообщения следует, что векселя будет заменены на заем Сургутнефтегаза на сумму 7,015 миллиарда рублей с двумя траншами по ставке до 14 процентов на семь лет и 0,01 процента на 12 лет.

Компания также собирается привлечь кредит Сбербанка на сумму 18,6 миллиарда рублей на семь лет по ставке не выше 14 процентов на оплату долга.

Согласованной с кредиторами схемы реструктуризации долга Ютэйр нет, и компания, скорее всего, готовит инструменты, чтобы в случае одобрения быстро ее провести, сказал Рейтер близкий к кредиторам источник.

Другой источник на финансовом рынке сказал, что Ютэйр продолжает обсуждать госгарантии, для получения которых нужна схема реструктуризации. План не утвержден, с ним, в частности, по-прежнему не согласен один из активных кредиторов Альфа-Банк, отстаивающий свои интересы в суде.

Схема находится на рассмотрении у банков кредиторов, и есть шанс что она будет согласована, считает еще один источник, близкий к кредиторам.

В конце 2014 года авиакомпания допустила дефолт по семи выпускам облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей, в январе текущего года предложила условия их реструктуризации, о результатах их обсуждения пока не сообщала. (Анастасия Лырчикова, Оксана Кобзева, Елена Орехова, Глеб Столяров. Редактор Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below