Организаторы IPO ОВК надеются привлечь до $200 млн

Пятница, 17 апреля 2015 11:19 MSD
 

МОСКВА, 17 апр (Рейтер) - Организаторы IPO Объединенной вагонной компании (ОВК), которая объявила в пятницу о планах разместить на бирже в Москве до 10 процентов акций, ориентируются на привлечение до $200 миллионов, сообщил Рейтер источник, близкий к размещению.

Организаторами IPO, которое планируется провести в конце апреля, будут ВТБ Капитал и группа Открытие, говорится в сообщении ОВК. Предполагается, что компания получит листинг первого уровня на ММВБ.

Прайсинг намечен на 29 апреля, определение диапазона цены - через неделю, сказал источник.

Источники газеты Ведомости говорят, что компания оценивается в 70-90 миллиардов рублей.

Половина размещаемых акций принадлежит единственному акционеру компании United Wagon Plc (Jersey), которая на 100 процентов контролируется Группой ИСТ миллиардера Александра Несиса.

Остальные 5 процентов - акции допэмиссии, деньги от их размещения планируется направить на "финансирование хозяйственной деятельности и развитие бизнеса ОВК".

ОВК производит грузовые вагоны на Тихвинском вагоностроительном заводе мощностью 16.000 штук в год. На конец первого квартала под управлением ОВК находилось более 21.000 вагонов, которыми она оперировала через компанию Восток1520, а также сдавала в долгосрочную аренду через лизинговую компанию RAIL1520.

В 2014 году выручка ОВК по международным стандартам составила 17,06 миллиарда рублей, EBITDA достигла 3,6 миллиарда рублей.

Последней из российских компаний, кому удалось провести IPO, стал ритейлер Лента, привлекший $950 миллионов в условиях стремительной девальвации рубля и бегства денег с фондового рынка РФ из-за рисков вовлечения Москвы в украинский конфликт. (Ольга Попова, текст Глеба Столярова. Редактор Максим Родионов)