АИЖК разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,5%, спрос 27 млрд р

Пятница, 17 апреля 2015 18:45 MSK
 

МОСКВА, 17 апр (Рейтер) - Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию завершило сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 3-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и офертой через 1,5 года, и установило ставку купона до оферты в размере 12,50 процента годовых, сообщила компания.

Книга заявок была открыта на один день с первоначальным диапазоном по ставке купона в 13,25-13,75 процента годовых, который снижался несколько раз, до финального 12,50-12,75 процента годовых.

Общий спрос на облигации превысил заявленный объем размещения более чем в пять раз и составил более 26,6 миллиардов рублей. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.

Размещение на бирже запланировано на 22 апреля.

Организаторы - ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. (Елена Орехова)