20 апреля 2015 г. / , 15:13 / 2 года назад

ХКФ-банк хочет выкупить субординированные евробонды для погашения

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Российский Хоум Кредит энд финанс банк, работающий на рынке потребкредитования, предложил инвесторам досрочно выкупить у них субординированные евробонды с погашением в 2020 году по цене 95 процентов от номинала, чтобы погасить их, сообщил банк в понедельник.

Эмитентом выпуска субординированных евробондов объемом $500 миллионов для пополнения капитала второго уровня по старым правилам, действующим до вступления в силу Базеля III, выступала компания Eurasia Capital.

Ставка купона по бумагам составляет 9,375 процента.

Целью досрочного выкупа ХКФ-банк называет оптимизацию портфеля обязательств и сокращение издержек на обслуживание долга.

В настоящее время ХКФ-банк держит на балансе около 11,3 процента бумаг предложенного выпуска на сумму 56,6 миллиарда рублей. Банк намерен погасить этот объем вместе с вновь выкупленными бумагами в рамках тендера, который истекает в 16:00 по лондонскому времени 30 апреля.

Для погашения бумаг ХКФ-банку требуется разрешение ЦБР.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below