ХКФ-банк хочет выкупить субординированные евробонды для погашения

Понедельник, 20 апреля 2015 18:10 MSK
 

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Российский Хоум Кредит энд финанс банк, работающий на рынке потребкредитования, предложил инвесторам досрочно выкупить у них субординированные евробонды с погашением в 2020 году по цене 95 процентов от номинала, чтобы погасить их, сообщил банк в понедельник.

Эмитентом выпуска субординированных евробондов объемом $500 миллионов для пополнения капитала второго уровня по старым правилам, действующим до вступления в силу Базеля III, выступала компания Eurasia Capital.

Ставка купона по бумагам составляет 9,375 процента.

Целью досрочного выкупа ХКФ-банк называет оптимизацию портфеля обязательств и сокращение издержек на обслуживание долга.

В настоящее время ХКФ-банк держит на балансе около 11,3 процента бумаг предложенного выпуска на сумму 56,6 миллиарда рублей. Банк намерен погасить этот объем вместе с вновь выкупленными бумагами в рамках тендера, который истекает в 16:00 по лондонскому времени 30 апреля.

Для погашения бумаг ХКФ-банку требуется разрешение ЦБР.

(Оксана Кобзева)