Slovak Telekom оценен в ходе IPO в 2 млрд евро

Вторник, 21 апреля 2015 11:09 MSK
 

БРАТИСЛАВА, 21 апр (Рейтер) - Словацкий телекоммуникационный оператор Slovak Telekom оценен в ходе IPO в сумму до 2 миллиардов евро, как следует из определенного компанией индикативного диапазона цены её акции в 17,7 - 23,6 евро.

Такой диапазон предполагает, что государство, как продающий акционер, в ходе размещения сможет привлечь от 750 миллионов до 1 миллиарда евро. Deutsche Telekom, крупнейший акционер словацкой компании, вошедший в компанию в ходе приватизации в 2000 году, не продает ничего из своего 51-процентного пакета.

По данным Slovak Telekom, роуд-шоу для институциональных инвесторов начинается сегодня и завершится 6 мая, розничным инвесторам акции оператора будут предложены с 22 апреля.

Прайсинг ожидается 7 мая.

До 10 процентов от размещающихся акций будут предложены чешским и словацким розничным инвесторам.

Словакия планирует листинг своего миноритарного пакета в Slovak Telekom на LSE и в Братиславе. Позднее сегодня запланирована пресс-конференция министра экономики Словакии.

Citigroup и JP Morgan - глобальные координаторы и букраннеры размещения, Erste Group и Wood & Co. - лид-менеджеры.

Показатель EBITDA Slovak Telekom в 2014 году составил 310,7 миллиона евро, выручка - 767,6 миллиона евро. (Татьяна Янкарикова, перевела Ольга Попова)