Fesco поддержит выкуп евробондов новыми рублевыми облигациями

Среда, 22 апреля 2015 14:02 MSK
 

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Транспортный холдинг Fesco, входящий в группу Сумма Зиявудина Магомедова, проводит размещение биржевых облигаций 1-й серии, объемом 8,5 миллиарда рублей и сроком обращения 34 месяца, планируя направить привлеченные средства на рефинансирование текущей задолженности, в частности, на выкуп еврооблигаций, сказала Рейтер представитель компании.

Сбор заявок проводится в среду, 22 апреля, с 11.00 до 15.00 МСК, размещение на бирже запланировано на 27 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 18,00-19,00 процента годовых, сказал Рейтер сотрудник Внешпромбанка, организатора выпуска.

Купоны выплачиваются раз в полгода, 6-й - на два месяца раньше, а их ставки равны величине ключевой ставки ЦБР плюс 500 базисных пунктов и должны находиться в диапазоне от 11 до 19 процентов годовых.

Транспортная группа Fesco, оказавшаяся к середине февраля в тяжелом финансовом положении из-за спада на ключевом для нее контейнерном рынке , предупредила держателей своих рублевых и долларовых облигаций о риске дефолта, но позже провела реструктуризацию выпуска, а также предоставила держателям рублевых и евробондов возможность выкупить бумаги .

Позже Fesco увеличила максимальный объем выкупа двух выпусков еврооблигаций до $130 миллионов с первоначальных $85 миллионов, продлив срок действия предложения о выкупе до 4 мая.

Объем выкупа рублевых бумаг, по цене 80 процентов от номинала, составил 2,5 миллиарда рублей, номинальный объем выпуска - 5 миллиардов рублей .

Средства от размещения облигаций серии БО-01 будут направлены преимущественно на рефинансирование задолженности, в частности на выкуп еврооблигаций, сказал Рейтер представитель компании:

"Компания использует текущую ситуацию для улучшения валютной структуры долга, снижения долговой нагрузки и максимизации своей акционерной стоимости. Это следующий логичный шаг нашей стратегии. Мы реструктурировали рублевые облигации, выкупили их часть, начали тендер по выкупу еврооблигаций. Сейчас видим существенный интерес инвесторов к нашему предложению".   Продолжение...