UPDATE 2-Финальный ориентир купона облигаций Русгидро на 10 млрд р - 12,75%

Среда, 22 апреля 2015 17:30 MSK
 

(Обновлен ориентир ставки)
    МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая
госкомпания Русгидро установила финальный ориентир
ставки 1-го купона облигаций 9-й серии, объемом 10 миллиардов
рублей и сроком обращения 10 лет, в размере 12,75 процента
годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Этот уровень соответствует доходности к оферте через 2,5
года в размере 13,16 процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался в индикативном диапазоне
13,00-13,25 процента годовых. В ходе сбора
заявок компания дважды пересмотрела ориентир ставки купона
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
 Серия                                              09
 Кредитный рейтинг                          BB/Ba2/BB+
 Объем эмиссии, млн р                           10.000
 Срок обращения, лет                                10
 Оферта, лет                                       2,5
 Выплата купона                           2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            12,75
 Ориентир доходности, прц                        13,16
 Открытие книги заявок            22 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок            22 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                  28 апреля
 Организаторы                ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова, Елена Орехова)