UPDATE 1-Fesco поддержит выкуп евробондов облигациями на 8,5 млрд р и купоном 19%

Среда, 22 апреля 2015 16:46 MSK
 

(Добавлены итоги сбора заявок, изменен заголовок)

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Транспортный холдинг Fesco, входящий в группу Сумма Зиявудина Магомедова, завершила сбор заявок инвесторов на биржевые облигации 1-й серии, объемом 8,5 миллиарда рублей и сроком обращения 34 месяца, и установила ставку 1-го купона в размере 19 процентов годовых, сообщила компания.

Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущей задолженности, в частности, на выкуп еврооблигаций, сказала Рейтер представитель компании.

Сбор заявок проводился в среду, 22 апреля, с 11.00 до 15.00 МСК, размещение на бирже запланировано на 27 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 18,00-19,00 процента годовых, сказал Рейтер сотрудник Внешпромбанка, организатора выпуска.

Купоны выплачиваются раз в полгода, 6-й - на два месяца раньше, а их ставки, начиная со 2-й, равны величине ключевой ставки ЦБР плюс 500 базисных пунктов и должны находиться в диапазоне от 11 до 19 процентов годовых.

Транспортная группа Fesco, оказавшаяся к середине февраля в тяжелом финансовом положении из-за спада на ключевом для нее контейнерном рынке , предупредила держателей своих рублевых и долларовых облигаций о риске дефолта, но позже провела реструктуризацию выпуска, а также предоставила держателям рублевых и евробондов возможность выкупить бумаги .

Позже Fesco увеличила максимальный объем выкупа двух выпусков еврооблигаций до $130 миллионов с первоначальных $85 миллионов, продлив срок действия предложения о выкупе до 4 мая.

Объем выкупа рублевых бумаг, по цене 80 процентов от номинала, составил 2,5 миллиарда рублей, номинальный объем выпуска - 5 миллиардов рублей .   Продолжение...